摩根士丹利團隊加入德克薩斯州的60億美元財富管理公司 - 彭博社

得克薩斯州中部米德蘭市居民區的抽油機。

攝影師：喬丹·馮德哈爾/彭博社管理了7.15億美元資產的摩根士丹利財富管理團隊已經離職，加入了德克薩斯州的投資顧問公司Americana Partners。

總部位於休斯敦的Americana正在增加這個由八人組成的米德蘭團隊，以擴大其對石油和天然氣家族財富的關注，該公司週一表示。新的Permian盆地辦事處將由37歲的菲利普·奈特和36歲的艾米·勞勒領導，他們將成為Americana的合夥人，以及私人財富顧問查爾斯·貝利和J·湯姆·斯內爾森，兩人都是37歲。

“這個團隊在Permian盆地中以最快速度發展以客户為中心的業務，比其他任何人都做得更好，”Americana首席執行官傑森·費蒂塔（50歲）在接受採訪時説。他於2019年與一支來自摩根士丹利的團隊一起創立了Americana，為許多能源行業的多代家族管理資金。

位於距達拉斯西部約330英里的米德蘭的這個團隊自2014年以來一直在一起，並由Dynasty Financial Partners引入Americana，後者支持希望獨立的離職經紀人。費蒂塔表示，Americana在達拉斯和奧斯汀設有辦事處，正在與美國南部太陽帶州的六七個團隊進行洽談。

艾米·勞勒來源：帕克斯家族攝影德克薩斯州是尋求吸引超高淨值客户的財富顧問的主要市場。根據彭博億萬富翁指數，目前世界前500名最富有的人中有23位德克薩斯州的億萬富翁，總淨資產達4640億美元，其中18位涉足石油和天然氣行業。

美國人認識到了佩爾米安盆地對經濟和國家安全的重要性，“而其他大型公司卻迴避石油和天然氣行業”，Fertitta説。

“我們很高興加入一個尊重能源行業並相信其對經濟和世界至關重要的公司，”同時也是Americana的董事總經理的Knight説。

菲利普·奈特來源：帕克斯家族攝影米德蘭團隊是Americana的一批備受矚目的新成員，他們在長期在摩根士丹利工作後加入了該公司。

羅納德·薩克，前摩根士丹利財富管理董事總經理，Fertitta的長期導師，於2021年加入 Americana擔任總裁。他的辦公地點在奧斯汀，他的任務是幫助Americana在德克薩斯州和其他州擴張，此前他領導摩根士丹利中部地區管理團隊，在13個州監督2000多名財務顧問。

除了薩克，Americana還引進了David Darst，他曾擔任摩根士丹利首席投資策略師長達17年。