Coinbase收購數字資產公司One River Digital，以促進增長 - 彭博社

Coinbase Global Inc., 仍然受到其交易所交易量暴跌的影響，正在擴展到加密貨幣生態系統中一個波動較小的領域，收購了One River Digital Asset Management。

與加密貨幣中大多數知名公司不同，One River Digital是由宏觀交易員Eric Peters創立的，作為他的對沖基金的一個部門，專門為養老基金等機構客户提供服務，完全避開零售客户。該公司專注於長期資本和資金管理，而非交易，使其在代幣價格和加密貨幣交易活動等方面不像其他公司（包括其新業主）那樣受到影響。

“這是想要將更多機構資本引入加密貨幣世界的舉措，” Coinbase機構產品負責人Greg Tusar在接受採訪時表示。“我們期望在這場加密貨幣寒冬之後，建立一個出色的資產管理業務。”

Tusar拒絕透露任何收購的條款。

One River Digital 於2020年崛起，當時是最大的比特幣持有者之一。Brevan Howard Asset Management的聯合創始人Alan Howard是早期支持者，2021年的一輪融資中，Coinbase、高盛集團和利寶保險集團成為投資者。該交易將One River Digital的估值定為1.86億美元。

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該公司更名為Coinbase資產管理，彼得斯擔任首席執行官兼首席投資官。其副首席投資官馬塞爾·卡蘇莫維奇，曾在高盛、美林證券和索羅斯基金管理工作，將繼續擔任他的職務。

埃裏克·彼得斯攝影師：Jeenah Moon/Bloomberg在這次收購中的一個奇特之處是，彼得斯將繼續擔任他位於康涅狄克州斯坦福的對沖基金One River Asset Management的首席執行官和首席投資官，該公司仍然是一個獨立的公司。

“擔任雙重角色讓我洞悉數字資產和傳統資產的世界，”56歲的彼得斯説。“我打賭在未來十年內兩者之間會趨於融合。”

在給客户的一封信中，彼得斯詳細介紹了他與Coinbase建立的關係，從One River Asset Management於2020年11月首次購買比特幣和以太幣開始。到2021年底，他大部分已經脱手，為客户賺取了超過10億美元的利潤，並巧妙地避開了隨後發生的加密貨幣災難，包括TerraUSD穩定幣的崩潰以及Voyageur Digital Ltd.、Celsius Network和FTX的失敗。

彼得斯評估了One River Digital的各種選擇後，得出結論，在行業中的主導者之一建立資產管理部門實在是太有吸引力，不容錯過。

“我是想要與這些傢伙競爭還是與他們共同做生意？”彼得斯説。“對我來説，這是一個相當容易的決定。”

談判大約一年前開始，一直拖延到了2022年加密貨幣崩盤期間，這一崩盤導致了將近1.5萬億美元的代幣價值消失。

在2021年11月將比特幣推高至近69000美元后，投資者和投機者紛紛拋棄了加密貨幣，因為一個又一個醜聞削弱了人們對數字資產的信心。總部位於舊金山的Coinbase在2022年的收入和交易量都急劇下降，公司報告全年虧損26.3億美元。

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作為美國最大的加密貨幣交易所，Coinbase已經有幾家專門為機構服務的業務，其中包括加密貨幣託管、交易、質押和首要服務，以及代幣現貨市場和衍生品交易所。其中一些業務正受到日益加強的監管審查。Coinbase資產管理將成為一個獨立的部門，具有適當的控制和屏障，以確保客户信心和監管合規性，Tusar説。

在One River Digital的早期成就之一是招募了前美國證券交易委員會主席傑伊·克萊頓擔任顧問。正是克萊頓領導了SEC對首次代幣發行（ICO）市場的打擊，有效地終結了這一市場。

克萊頓與One River Digital的其他顧問成員一起留任至出售完成，他預測隨着加密貨幣的成熟，將會有更多的整合。

“我們將看到更多戰略組合，”克萊頓在一次採訪中説道。“傳統金融機構開始考慮收購分佈式賬本或區塊鏈公司，特別是那些沒有任何傳統監管風險的公司。”