電動汽車電池金屬短缺現在成為汽車製造商高管的主要關注點-彭博社
Danny Lee, David Stringer, Jacob Lorinc
一位訪客在智利的一個鋰礦持有鋰精礦。攝影師：Cristobal Olivares/Bloomberg在佛羅里達好萊塢海灘舉辦的年度礦業行業會議上，私人會議的輪轉今年有了新面孔：汽車行業高管對電動汽車電池用金屬價格飆升和供應收緊越來越擔憂。
特斯拉公司，福特汽車公司和梅賽德斯-奔馳集團是派遣高級員工與約1500名代表交流的汽車製造商之一，參加了BMO全球金屬與礦業會議，這個活動通常主要由鐵礦石和鋁生產商參加。他們的出席凸顯了電池動力汽車的日益受歡迎，得益於全球向清潔能源的推動，據彭博新能源金融估計，到2050年，這將需要價值10萬億美元的金屬。
汽車製造商“與很多公司進行了房間對房間的會議，比如我們自己，試圖瞭解如何解決他們自己的供應鏈問題，”參會者、多倫多的礦業和精煉項目開發商Electra Battery Materials Corp.的首席執行官特倫特·梅爾説。汽車公司最近擴大了他們的團隊，現在用專家填滿了房間，這些專家涉及鋰等金屬，這些金屬在電動汽車電池中無處不在，以及錳，或者電池回收，他説。“以前可能只有一兩個人負責原材料採購。”
能源轉型金屬面臨嚴峻挑戰
為電動汽車和可再生能源提供的原材料供應必須迅速增加，以滿足不斷增長的需求。
來源：BloombergNEF
需求反映了BNEF的《2022年新能源展望》中的淨零情景。鋼鐵和鋁具有較高的回收率，這些回收率並未包含在供應數據中。
關鍵電池材料如鋰、鈷和鎳的供應可用性和成本多年來一直是電動汽車製造商關注的重點問題，他們試圖擴大電動車產品線。由於與礦商和項目開發商簽訂供應協議的競爭加劇，以及原材料成本的劇烈波動，這個問題在最近幾個月變得更加緊迫。根據彭博計算，2022年鋰消費的現貨價值單獨激增至約350億美元，而2020年為30億美元。
特斯拉首席財務官扎克里·柯克霍恩在2022年第四季度表示，鋰“是成本增加的一個重要來源”。儘管關鍵鋰基準今年已經下跌了近三分之一，但價格仍比2021年初高出590%。
沃爾沃汽車股份公司、蔚來汽車公司和Jeep製造商斯泰蘭蒂斯公司也表示，受到較高原材料價格影響，一些公司正在尋找與供應商達成新協議，以綁定潛在的金屬來源。與其他公司一樣，電動汽車製造商Rivian Automotive Inc.正在花費大量時間研究與供應商的潛在新協議結構，這“可能涉及對礦業資產的所有權”，首席執行官RJ Scaringe在2月28日的財報電話會議上表示。
通用汽車公司去年達成了一項鋰預付款協議，而福特汽車公司提供了一筆貸款來幫助資助一個礦業項目。
“投資這些原材料為汽車製造商提供了一種控制供應鏈上的利潤率並確保他們保持競爭力的方式，”行業數據提供商Benchmark Mineral Intelligence的首席運營官安德魯·米勒説。“原材料現在是電池的最大成本驅動因素。”
汽車製造商也開始參與新礦業項目的開發。
通用汽車增持了650萬美元的Lithium Americas Corp.股份，以幫助完成內華達州的一個礦山項目，並考慮購買巴西巨頭淡水河谷公司的基本金屬部門的股權。正在德克薩斯州科珀斯克里斯蒂建設金屬精煉廠的特斯拉研究了一家礦業公司Sigma Lithium Corp.的收購。全球第二大礦業公司力拓集團正在尋找鋰交易，但預計會被汽車製造商出價超過，首席執行官雅各布·斯托爾姆上個月表示。
汽車製造商還將更多高級經理人，而不是初級採購主管，負責有關金屬的討論，根據總部位於北卡羅來納州夏洛特的全球頂級鋰供應商之一Albemarle Corp.的首席執行官肯特·馬斯特斯説。
“顯然，這對原始設備製造商來説已經成為一個更為關鍵的問題，”馬斯特斯在由蒙特利爾銀行組織的佛羅里達會議上説。“我們已經能夠改變與這些客户互動的層次，他們正在向電動汽車投入大量資金。”
EV金屬的資金支持滯後
2018年至今籌集或分配用於投資的累計資金
來源：Battery Materials Review
大眾汽車公司已承諾加強與加拿大礦業部門的合作，與總部位於比利時的材料供應商 Umicore SA成立了合資企業，並與潛在的鋰供應商 Vulcan Energy Resources Ltd.達成協議，旨在在德國開展業務。
大眾汽車正在“探索市場”，正在與“許多潛在合作伙伴”就戰略原材料進行對話，一位發言人表示。“從長期協議到流動性交易和股權投資，各種工具都是可能的，”該人士表示。商品價格對沖可能是應對原材料成本上漲的重要工具，該集團首席財務官Arno Antlitz表示。
自2018年以來，已有約2655億美元投資於EV的發展，但僅有400億美元投資於原材料，根據追蹤該行業投資的Battery Materials Review稱。
儘管如此，一些人表示，汽車製造商直接購買金屬的舉措可能會因其在採礦方面的專業知識不足和收購記錄不佳而註定失敗，根據高盛集團的商品主管Jeff Currie稱。
“這總是以眼淚結束，”他告訴彭博電台。“這需要一種與生產汽車非常不同的專業知識。”