Rivian計劃發行13億美元的綠色可轉債 - 彭博報道

Rivian Automotive Inc.的股價下跌，因為這家電動汽車製造商透露了通過發行到2029年到期的綠色可轉換債券籌集13億美元的計劃。

根據週一晚間的一份聲明，該公司將利用這次發行的收入來為當前和未來的綠色項目提供融資、再融資或投資。Rivian打算通過A類普通股或現金和股票的組合來解決轉換問題，該公司表示。

觀看：Rivian透露了通過發行綠色可轉換債券籌集13億美元的計劃。

發行可轉換債券可能會稀釋未償還股份的價值。週二上午9:31，紐約時間，Rivian的股價下跌了7.5%。

一些初創公司和其他公司已經轉向可轉換債券作為籌集資金的手段，因為對於直接股權發行的需求不温不火。投資者喜歡它們，因為它提供了利息支付以及交換股份的權利，但不是義務。

特別是綠色可轉換債券是相對較新的，用於為與應對氣候變化有關的項目籌集資金。這種債務對於那些受到環境、社會和治理參數規定的投資者特別有吸引力，儘管隨着ESG定義其規定的術語已經受到一些審查。

Rivian，這家生產消費者和商用電動汽車的公司，第四季度結束時在資產負債表上擁有約120億美元的現金、現金等價物和受限現金。但是，投資者擔心Rivian的燒錢速度，他們認為Rivian年底時的儲備將減半。

Rivian的債券計劃“有助於支持到2024年的流動性，但很可能需要更多支持，”彭博智庫的喬爾·萊文頓表示。“可轉債的使用與Lucid、Nio和Fisker等其他電動汽車製造商相似，這些公司都面臨困境。”

該公司最大的投資者包括亞馬遜公司，持有該公司的17%，以及道富集團，根據彭博跟蹤的數據，持有近14%。Global Oryx Co.是阿卜杜勒·拉蒂夫·賈米爾的子公司，持有超過12%，是第三大股東。