瑞典禁止非ESG基金進入900億美元的養老金池 - 彭博社
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瑞典正在邀請國際資產管理公司幫助配置1萬億瑞典克朗(約合900億美元)的養老金儲蓄,但表示不會接受那些不將ESG納入其戰略的公司的申請。
這一新框架將取代一個被一起侵佔醜聞所污染的系統,這一醜聞激怒了瑞典納税人,並引發了對更強大體系的呼籲。據瑞典基金選擇機構辦公室負責該過程的人士稱,只有將環境、社會和治理目標融入工作的投資公司才能申請。
“與當前體系不同的是,將要求管理者將可持續性方面系統地融入其運營中,”該辦公室執行董事埃裏克·弗蘭松在接受採訪時説。
此舉突顯了不同司法管轄區在確定ESG在主流投資中應扮演何種角色時所採取的截然不同的方法。在歐洲,ESG目前正在被硬性納入金融監管。而在美國,立法者剛剛投票阻止養老金行業考慮ESG風險。
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這一決定僅影響國家控制下的養老金。瑞典的私人養老金市場在曝光Alecta是現已倒閉的硅谷銀行的第四大股東後成為新聞頭條。
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瑞典現在將其養老金管理人的ESG要求確立為法律,根據該法律,投資公司必須通過負責任的投資和負責任的所有權展示出“可持續性的典範方法”。
有意申請養老金儲蓄池的國際投資公司,該池佔瑞典總公共退休資產的10%多一點,需要能夠證明他們的ESG聲明。這包括展示他們已經建立了防止投資組合基金與聯合國全球契約、經合組織跨國公司準則或聯合國人權指導原則違反相關的流程,根據瑞典基金選擇機構辦公室提供的草案。
公司只能提供註冊為歐洲可持續金融披露條例下的ESG基金類別,即第8和第9條款的投資產品,草案顯示。第一輪選擇將在第二季度進行,瑞典預計將選擇總共150個基金。
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新框架將取代一個被廣泛欺詐拖垮的系統,這最終導致納税人至少損失了28億克朗。2015年啓動了正式調查,2020年和2021年做出了裁決,導致六名涉及投資詐騙的人被處以罰款和監禁。
弗朗松表示,在新框架中符合瑞典ESG期望的基金經理將“持續”接受審查,以確保他們繼續滿足“將出現在基金協議中的要求”。這些要求包括一項規定,即公司需要證明他們是負責任的所有者,即使他們在跟蹤指數。
“如果要求未能滿足,這將構成合同違約,可能導致基金不被允許繼續留在基金市場上,”弗朗松説。