數十億美元被注入韓國電池城，瞄準中國 - 彭博社

太陽在2018年7月17日落在韓國浦項的POSCO鋼鐵廠上。這座城市越來越被視為韓國新的電動汽車電池產業之都。

攝影師：SeongJoon Cho/Bloomberg

一座韓國城市，擁有世界最大鋼鐵生產商之一，正在押注其製造業專業知識，加上數十億美元的投資和政府激勵措施，幫助其主導21世紀的一個產業：電動汽車電池。浦項這座東南部樞紐城市——以POSCO控股有限公司的鋼鐵廠和該國一所精英大學而聞名——正在積極建設電動汽車電池園區，因為汽車製造商急於在中國以外找到可靠的供應商。全球電池市場中的三家韓國巨頭——LG能源解決方案有限公司、三星SDI公司和SK安公司——已承諾與其本地供應商一起在國內投資40萬億韓元（310億美元）。

這對這座城市和這個國家來説是一個受歡迎的發展，該國擁有全球最低的出生率和一個老齡化人口對經濟增長構成長期威脅。

Ecopro的浦項園區。“鋼鐵是浦項唯一的產業——我們正面臨增長的限制，”經營海東工程有限公司的李萬亨説，該公司是為POSCO提供設備並已開始從事電池回收業務。“浦項需要找到一些新的東西。”

沿着亨山河口散佈，浦項市有着快速轉向新興產業的歷史。這座城市長期以來被稱為“英日灣的奇蹟”，這是指上世紀70年代在當時的統治者朴正熙的領導下，鋼鐵產業的快速發展。甚至這座城市著名的足球隊，浦項制鐵人，也可以追溯到浦項鋼鐵公司。

幾十年前，當朴正熙下令發展工業時，工人們被迫在嚴格的最後期限內建造第一座鋼鐵廠，不達目標就不得善終。這種初創企業文化——沒有來自首爾的嚴厲指令——仍然是這座城市基因的一部分。

儘管中國在全球主導電動汽車電池生產，但局勢迅速變化。為了加速高科技投資，讓企業想要多樣化供應鏈的世界，韓國貿易部去年確定電池是該國三大戰略產業之一，另外兩個是半導體和人工智能。國家政府提供廉價電力、水資源和工廠用地。

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週三，總統尹錫悦進一步表示，政府和包括三星電子在內的公司將向芯片和電動汽車等領域投入約4220億美元，這是該國迄今為止為贏得激烈的全球科技霸權競賽所做的最積極努力。

關鍵是，與首爾的990萬人口相比，僅有50萬人口的浦項擁有電動汽車電池公司所需的土地。它迅速抓住機會，成為韓國的電池之都，一個關鍵礦物被加工或回收並投入生產鏈的地方。所有這些幫助韓國成為繼中國之後全球最大的電池和零部件製造商，根據彭博新能源財經（BloombergNEF）的一份報告。

在增長和推動供應鏈減少對中國依賴的勢頭下，一些行業推動者認為韓國製造商有潛力成為電池行業的台積電等效物 —— 主導其行業的芯片製造商。

“未來韓國可能會有一家像台積電那樣製造任何類型電池的公司，因為汽車製造商不能再使用中國電池，”在浦項頂尖大學（被稱為Postech）從事電池技術研究的姜秉宇教授説道。當姜教授的學生團隊測試微型電池時，他表示正在研究錳豐富或單晶電池是否能使電池更便宜和更安全。

一家由Endive，Haedong Engineering的子公司經營的電池回收工廠。攝影師：Heejin Kim/Bloomberg這個國家的成功在本週的首爾年度InterBattery會議中顯而易見，參會者包括來自歐洲、澳大利亞和美國亞利桑那州、喬治亞州和肯塔基州的代表，他們都在爭取在韓國和自己的國家尋找投資機會。

雖然這個國家的跨國公司幫助建設了浦項周圍湧現的一些大型園區，但在這個蓬勃發展的電池領域，較小的供應商推動了韓國的小盤指數走向世界領先的漲勢。 Kosdaq指數今年已經上漲了15%，遠遠領先於其他主要市場的類似指數。

浦項電池擴張努力中最大的單一投資者是Ecopro集團，這是一家相對不那麼知名的三星SDI和SK On的電池材料供應商，其產品被福特汽車公司、寶馬股份公司、現代汽車公司和大眾汽車股份公司使用。

在參觀Ecopro的電池園區時——這是一個位於城市提供的永一滿工業園區內的500萬平方米（1240英畝）的用地——叉車、卡車和工人們正忙着建設新設施。這是該公司投資25億美元的最明顯跡象，該公司稱之為用於生產幾乎所有電動汽車電池所需產品的閉環生態系統——氫氧化鋰、前體化學品、正極和回收中心。

“汽車製造商希望更便宜、更安全的電池，”Ecopro Materials Co.負責人金秉勳在公司的工業園區表示，該公司計劃在五個校園加工電池礦物。他補充説：“我們計劃建立一個綜合生產系統，利用回收的電池金屬生產前體化學品和其他材料，成本更低。”

在首爾舉辦的InterBattery展覽上展示的Posco Chemical電動汽車電池包。攝影師：SeongJoon Cho/Bloomberg浦項的鋼鐵巨頭並沒有袖手旁觀。浦項集團旗下的電池部門Posco Chemical Co.於2022年4月在Ecopro工地對面動工建設一個3萬噸產能的陰極工廠。總部位於首爾的GS Engineering & Construction Corp.計劃斥資1,500億韓元興建一座電池回收工廠，今年開始運營。

不僅僅是韓國公司。總部位於中國的全球最大前體製造商CNGR Advanced Material Co. 簽署了一份諒解備忘錄，於2022年11月與浦項市政府達成協議，投資約1萬億韓元建設年產能10萬噸的前體工廠。

但是建設一家韓國TSMC需要的不僅僅是廉價土地、投資承諾和可以做精神。它還將依賴於一些完全超出政府控制範圍的東西：美國國內政治。

美國總統喬·拜登簽署的具有里程碑意義的立法提供約3700億美元的補貼和税收優惠。通脹削減法案的條款旨在減少美國對中國的依賴，部分原因是為了提供激勵措施，使電動汽車在國內生產。此外，汽車電池的某一比例——主要是關鍵礦物質——必須在美國或與美國簽訂自由貿易協定的國家中提取或加工。這一比例每年都會上升。

在韓國春宜高科技公司工廠的袋裝硫酸鎳。攝影師：SeongJoon Cho/Bloomberg為了符合這項立法，並使汽車有資格獲得2023年的補貼，電池製造商必須至少從中國以外的地方採購40%的礦物質，到2027年這一比例將提高到80%。這個時間表將很難實現。根據官方數據，去年，韓國公司大約有58%的鋰、64%的鈷和70%的石墨來自中國合作伙伴。

因此，韓國是一些關鍵盟友之一，主張美國應該放寬一些緊迫的最後期限。

拜登已經承諾對法律進行調整，以解決盟友的擔憂，這個問題將是預計由尹總統在四月底對華盛頓進行的正式國事訪問期間與美國領導人討論的話題之一。

然而，目前美國汽車製造商在電動汽車電池方面的國內選擇很少，一些韓國公司正抵制通貨膨脹減少法案對在北美直接建廠的壓力，浦項市政府電池特區支持團隊的官員鄭浩俊表示。

浦項寶鋼化學的陽極材料製造工廠。來源：浦項寶鋼化學公司。“他們發現在國外建廠的成本比在韓國建廠高50%至70%，”他説。

如果美國對國內生產持堅決立場，浦項將處於不利地位。然而，根據首爾元大證券韓國分析師安娜·李的説法，一些公司將迅速轉變。

“韓國電池礦物製造商仍不願在美國建廠，因為成本更高，”李説。但如果他們必須這樣做，那麼“他們肯定會在美國建各種工廠。”