瑞士銀行旨在提升其交易員隊伍,而不是將第一波士頓分拆出去 - 彭博報道
Dinesh Nair, Gillian Tan, Marion Halftermeyer, Michelle F Davis
瑞士聯合銀行集團希望從瑞士信貸集團的投資銀行中挑選頂尖的交易員,而不是支持邁克爾·克萊因建立一個新的獨立公司,據熟悉討論的人士透露。
據稱,瑞士聯合銀行高管已告訴瑞士信貸的對手們,他們更傾向於有選擇地加強自己的投資銀行,同時擺脱風險更高的業務。這些人士表示,由於審查剛剛開始,尚未做出最終決定,因此請求匿名。在初步談判中,收購銀行表示對繼續計劃中的創建新競爭對手CS First Boston的興趣不大,這些人士説。
所有這些意味着克萊因領導復興的CS First Boston品牌下的新投資銀行的夢想看起來越來越不太可能。然而,一些瑞士信貸員工仍然希望克萊因和銀行首席執行官大衞·米勒能夠制定替代計劃,這些人説。一些高管已經聯繫了潛在的收購者,包括日本的瑞穗金融集團,以引起興趣,然後再向瑞士聯合銀行提出建議,這些人説。
瑞士聯合銀行、瑞穗金融和克萊因的發言人拒絕置評。瑞士信貸代表未回覆尋求評論的電話。
瑞士信貸初創的First Boston計劃因瑞士銀行的信心危機和緊急接管而陷入混亂。這一努力引起了華爾街的關注,因為這是現代金融史上前所未有的分拆,是一個罕見的商業模式,結合了類似精品諮詢實踐和需要更大資產負債表支持槓桿融資部門的需求。克萊因承諾了一種合作伙伴關係的結構,讓人聯想起早期的時代,並讓明星交易員分享收益。
Colm Kelleher,中間,於3月19日在伯爾尼舉行新聞發佈會。攝影師:Pascal Mora/Bloomberg週日舉行的新聞發佈會上,瑞銀董事長Colm Kelleher表示,瑞銀計劃縮減合併後的投行業務,這讓瑞士信貸員工對其競爭對手可能會考慮分拆的想法抱有一些希望,特別是因為這包括了一個風險更高的槓桿融資業務。但據稱,Kelleher的言論可能更多地針對其瑞士競爭對手的交易業務。隨着企業領導人之間的討論於週一展開,這些希望開始消退,據稱。
據一些人稱,瑞銀特別感興趣的是美國的諮詢銀行家以及從事技術等知名行業的人員,以及一些地區團隊,這將符合該公司對資本輕型諮詢工作的現有重點。
據稱,瑞銀高管還表示對完成收購Klein精品公司的交易沒有太大興趣。長期推動分拆的交易者Klein,曾作為瑞士信貸董事會成員推動分拆,並被任命為該業務的首席執行官候選人,最近同意以2.1億美元的價格將The Klein Group出售給該銀行,但交易尚未完成。
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任何試圖挽救這項計劃的舉措都將面臨重重困難。沙特阿拉伯曾考慮投資第一波士頓,但在克萊因幫助安排的瑞士信貸股份的股權上,僅在幾個月內就損失了超過10億美元。而在法律和運營上分離業務的舉措也剛剛開始。
毫無疑問,克萊因在他傳奇的數十年職業生涯中完成了各種壯舉。這位雨使在沙特阿美公司的創紀錄上市中發揮了關鍵作用,這家世界上最大的石油公司,並在花旗集團期間監督了幾筆大宗交易。
瑞士信貸去年表示,CS第一波士頓有一個來自潛在支持者的5億美元承諾,但從未透露投資者的姓名。首席執行官烏爾裏希·科爾納最近甚至表示,該公司計劃在2025年為該業務進行潛在的首次公開募股,並且有幾家對成為投資者感興趣的公司。
這次分拆一直是陷入困境的瑞士貸款人重組的核心,也是保護和發展其表現最佳的投資銀行業務的嘗試,例如參與併購諮詢。
瑞士信貸在上週的年度報告中表示,如果按照首波士頓投資銀行分拆的計劃繼續進行,該業務的高級領導人將擁有該業務高達五分之一的股權。員工將獲得CS第一波士頓的限制性股份單位,這些單位將在首次公開募股後三年解鎖,並受到進一步的持有要求。
在最近的一次外出會議上,出席者表示,新成立的精品公司的組織結構將類似於高盛集團等銀行,目前已有50至100名現任CS第一波士頓董事總經理有望晉升為合夥人。