KKR支持的公司推出多年來最大規模的貸款再融資 - 彭博社

軟件公司互聯網品牌 正在出售一筆價值47億美元的槓桿貸款，用於償還即將到期的2024年到期債務，這是至少兩年來市場上最大的再融資交易，彭博社編制的數據顯示。

由RBC資本市場主導的銷售於週三啓動，據知情人士透露。據這些人稱，貸款人將於週四上午11點（紐約時間）舉行投資者電話會議，討論為期五年的首位留置期貸款，這些人要求不透露身份，因為他們在討論私人交易。

隨着平均貸款價格在最近的銀行危機後穩定下來，發行人正重新進入槓桿融資市場，提供更大規模的交易。互聯網品牌的交易是多年來最大的再融資交易，而大多數借款人一直選擇與現有貸款人進行修訂和延長交易，以避免為更長期限鎖定更高的利率。

銀行還在上週推出了一筆規模可觀的收購融資貸款，受到市場情緒好轉的影響。據彭博社早前報道，投資者已經湧入一筆支持Qualtrics International Inc.收購的10億美元交易，定價可能會進一步收緊。

由KKR & Co.支持的互聯網品牌控股公司MH Sub 1 LLC在標準普爾全球評級中被評為B級，負面展望。負面展望部分反映了標準普爾認為2024年貸款在再融資時可能會面臨更高利率的風險。

KKR Capital Markets LLC 也是交易的包銷商，據知情人士稱。