樂天銀行將股票定價為每股1,400日元，處於發行價範圍的頂部 - 彭博報道

樂天銀行有限公司及其主要股東在日本五年來最大的首次公開募股中，將股價定為每股1,400日元，標誌着目標價格範圍的頂端，該範圍本月早些時候已經下調。

根據週四的一份聲明，億萬富翁三木谷浩史旗下樂天集團公司的銀行部門在這次股票發行中籌集了約833億日元（6250萬美元）。儘管股價低於最初預期，但這次上市是自2018年12月軟銀公司超過200億美元的首次公開募股以來日本最大的一次。

此次發行發生在全球銀行股高度波動之際，此前美國多家銀行倒閉，瑞士信貸銀行陷入動盪。這也是繼上個月東京同行在線貸款公司SBI 住信網絡銀行有限公司首次公開募股以來，其股價上漲了38%之後。

“對定價並不感到意外，因為在修訂後的首次公開募股價格範圍內，股票定價具有吸引力，” Aequitas Research Pvt. 的股票研究、首次公開募股和配售主管Sumeet Singh表示。“該公司仍然比最近上市的SBI 住信網絡銀行的交易價格打了相當大的折扣。”

樂天銀行最初設定了每股1,630至1,960日元的指導價格區間，然後降低到1,300至1,400日元，表明需求低於預期。該發行包括大約6000萬股，超額配售450萬股。

此次上市是樂天集團擴大其金融業務計劃的一部分。來自亞馬遜公司的激烈競爭已經限制了其核心電子商務收入，而對其陷入虧損的移動業務進行的激烈促銷也使公司陷入了困境。

樂天去年將三木謙的薪水削減了近40%。投資者和債權人對公司進軍日本移動市場的可行性表示擔憂，因為該國主要運營商遲遲不願將令人垂涎的頻譜讓給這家新進入者。

樂天集團在IPO中提供了高達84%的股份，並將在上市後保留銀行部門約63%的股份，根據交易條款。該股票計劃於4月21日在東京證券交易所上市。

大和證券集團股份有限公司、摩根士丹利、高盛集團和瑞穗金融集團是該交易的聯合全球協調人。