拉丁美洲的社會主義浪潮使富人將1370億美元轉移到海外-彭博社

邁阿密的天際線。

攝影師：羅斯·瑪麗·克倫威爾，攝於彭博市場

在波哥大的四星級Estelar la Fontana酒店，一百名富裕的哥倫比亞人正在學習如何快速將他們的資金髮送到美國。人羣擠在皮革椅子上，肩並肩地欣賞着邁阿密的海濱房產幻燈片。這些房地產可能是一項投資，一個第二個家園，或者是新生活的開始。一間卧室的售價為100萬美元，是哥倫比亞年最低工資的300多倍。一些人對價格感到驚訝；而另一些人，事實證明，他們負擔得起。

Maikol Di Pietro。攝影師：法比奧拉·費雷羅，攝於彭博市場在這個三月的早晨，一名房地產經紀人正在向他的客户介紹簽證的細節。“我們已經走到了這一步，”一名男子低聲説道。他指的是在哥倫比亞選舉了左翼前游擊隊員古斯塔沃·佩特羅之後的匆忙離開。擁有哥倫比亞和意大利公民身份的律師Maikol Di Pietro正在為他的母親尋找一間公寓，最終也會為自己找一間。“事情正在改變，”他説，“而且不是朝着好的方向。”

隨着拉丁美洲每個主要國家向左轉變以應對不斷擴大的不平等，資本正在從該地區飛出。富裕階層和越來越多的中產階級投資者正在尋找備用計劃，以防經濟和政治動盪加劇。該地區五個最大經濟體的個人和公司在2022年從各自國家提取了大約1370億美元。這一數字——來自國際金融協會的初步數據，該協會由一組銀行機構組成——比2021年的數字高出41%，是自2010年以來最高的。

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儘管沒有人追蹤資金去向，但受歡迎的目的地包括多米尼加共和國、巴拿馬、西班牙和美國。自2020年以來，墨西哥投資者在西班牙房地產和建築領域已經投入了超過7億歐元（7.74億美元）。根據房地產公司Colliers International Group Inc.該地區負責人Samuel Urrutia的估計，哥倫比亞人僅在過去幾個月就購買了多達500套巴拿馬房產。超級富豪購買紐約或馬德里的房產，“非常富有的”選擇邁阿密，而“富有的”則看向巴拿馬或多米尼加共和國。

渴望在邁阿密購買房產的哥倫比亞人在三月聚集在波哥大的Hotel Estelar la Fontana。攝影師：Fabiola Ferrero for Bloomberg Markets然而，沒有哪個地方比邁阿密更受影響，這座城市的歷史和發展與其南部鄰國緊密相連，以至於人們經常將其稱為拉丁美洲的首都。

在邁阿密最大的開發商之一Related Group，自2021年底以來，來自哥倫比亞和墨西哥的外國買家已經購買了6億美元的房地產。去年，僅哥倫比亞人就購買了1222套邁阿密地區的房產，比前一年增加了30%，也是自2019年邁阿密房地產經紀人協會開始追蹤外國買家以來最多的一年。

每當左翼人士當選時，資金就會湧入南佛羅里達，邁阿密Insigneo Financial Group LLC董事長Raul Henriquez説。過去五年，他公司的管理資產增長了近六倍，達到180億美元。根據智利金融諮詢公司Kaiross Corp.的董事總經理José Luis de Dios Crispi的説法，大約40%的智利約180個家族辦公室在美國擁有立足點，幾乎全部位於南佛羅里達，每年在美國投資約3000萬至4000萬美元，主要投資於房地產。（智利財政部表示，過去一年，離開該國的資金減少，外國投資有所增加。）

在《彭博市場》四月/五月刊中亮相。彭博市場。插圖：維多利亞·坦特勒-克里洛夫為《彭博市場》繪製這種被稱為“粉紅潮”的社會主義轉變可以追溯到2018年，當時安德烈斯·曼努埃爾·洛佩斯·奧夫拉多爾（Andrés Manuel López Obrador）在墨西哥掌權。左翼在2019年佔據了阿根廷，在2021年佔據了智利和秘魯，去年又佔據了巴西和哥倫比亞。“這是我們從未見過的歷史事件——整個地區都變成了粉紅色，”温斯頓斯特勞恩律師事務所拉丁美洲業務聯席主管塔爾伯特·納維亞説，他自上世紀80年代末以來一直為公司和私募股權公司提供建議。

但是，哥倫比亞高級財政官員何塞·羅伯託·阿科斯塔表示，將他國的資金外流簡單地歸因於左翼崛起是太過簡單化了。他的政府“捍衞自由市場經濟，尊重私有財產，”他説。在他看來，資金外流是因為相對安全的美國政府證券利率較高，以及對更低税收的追求。

國際貨幣基金組織預測拉丁美洲今年的增長率為1.7%，低於其他新興市場。前哥倫比亞財政部長莫里西奧·卡爾德納斯表示，資本外流起到了一定作用，可能會使實施社會主義政策變得困難。他説，富人離開，經濟受損，通貨膨脹上升，動盪加劇：“這是一個惡性循環。”

除了墨西哥比索外，幾乎每種主要貨幣都貶值，這加劇了通貨膨脹，導致央行提高利率，使企業更難借貸。在阿根廷，比索自2020年初以來貶值超過70%，通貨膨脹率達到100%。在智利，富裕家庭向美國投資的轉變使得為初創企業尋找資金更加困難 創業公司融資，顧問迪奧斯·克里斯皮説。“他們會告訴我，‘何塞，我喜歡這個生意，但不幸的是，我們只在海外投資，’”他説。“對我們來説太悲傷了。”

北方出口

資金離開拉丁美洲

來源：國際金融協會

數據包括個人和公司的外國直接投資、組合流入和其他來源。2022年的數據為初步數據。

自從古巴人在1950年代開始逃離菲德爾·卡斯特羅的共產主義政權以來，邁阿密吸引了來自南方的財富，以及北方的退休人員和被佛羅里達州温暖的氣候和缺乏所得税和遺產税吸引的企業。但拉丁美洲最新的移民潮來自更多國家，加劇了在疫情期間加速的美國財富湧入。邁阿密已經成為一種 南華爾街，吸引了像億萬富翁肯·格里芬這樣的對沖基金經理，他將其公司Citadel的總部從芝加哥搬到了這裏。阿波羅全球管理公司、黑石集團和高盛也已將員工從紐約調往這裏。

現在，邁阿密正在通過高檔餐廳和體育賽事來招攬拉丁美洲的精英。商業和住宅房地產貸款機構BridgeInvest的管理合夥人亞歷克斯·霍恩説，他組織了該公司在邁阿密公開網球賽上的年度投資者日活動，由拉丁美洲最大銀行 伊坦銀行控股公司贊助。“我們的許多投資者，無論是來自南美還是紐約，都會來這裏觀看比賽，”從小就從巴西搬到邁阿密的霍恩説。

米其林星級餐廳Elcielo。攝影師：羅斯·瑪麗·克倫威爾為彭博市場最新的移民湧向Elcielo等地，這是一家位於邁阿密河畔的安靜的哥倫比亞餐廳，有13張桌子。每人258美元，供應為期三小時的20道菜的餐點。Elcielo去年獲得了米其林星級評定。

自開業以來的八年中，大部分時間生意清淡，廚師兼老闆胡安·曼努埃爾·巴里恩託斯説，他還在波哥大、他的家鄉麥德林和華盛頓特區開設了餐廳。現在，餐桌提前幾天就被預訂一空。

與許多長期居住在南佛羅里達的居民一樣，珊瑚蓋布爾斯雷蒙德詹姆斯與聯合會財富諮詢部門的合夥人彼得·伯蒙特有陌生人上門詢問購買他的房子的故事。不久前，伯蒙特的高爾夫俱樂部不得不推出促銷活動來招募會員。如今，它有一個長達11年的等候名單。

瑪麗亞諾·博爾赫斯。攝影師：羅斯·瑪麗·克倫威爾為彭博市場瑪麗亞諾·博爾赫斯於2013年逃離阿根廷。他對自己的房地產開發公司的限制感到不滿，同時通貨膨脹侵蝕了他的財富。博爾赫斯在墨西哥開始了一項業務，在坎昆以南的旅遊勝地卡門德爾卡門購買土地。去年，他搬到了邁阿密，加入了一羣現在在該市蓬勃發展的拉丁美洲房地產企業。身材強壯，滿身紋身的51歲的博爾赫斯住在距離海洋僅幾步之遙的一棟價值1000萬美元的房子裏，開着一輛蘭博基尼。

博爾赫斯的公司Menesse International正在城市中理想的Brickell社區建造一座400單元公寓大樓，以及一個較小的高端公寓項目。“在美國，法律和要求是清晰的，”他説。“你想要許可證？好的，我需要看到這個，這個和這個。你想要貸款？好的，給我看這個。你想要在風險較小的地方。所以如果危機來臨，你會知道，好的，可能會暫時放緩一下，但你不會失去一切。”

離博爾赫斯家兩英里遠的地方，一塊招牌宣傳Casa Tua的Ora，現在是一個停車場，但很快將成為460套豪華公寓。當地開發商埃德加多·德福圖納將大力向拉丁美洲人推廣。在過去的一年裏，他的銷售團隊定期前往哥倫比亞和墨西哥。該公司還計劃了四次前往巴西的旅行，新當選總統路易斯·伊納西奧·盧拉·達席爾瓦的富人税計劃正在為開發商創造客户。這是他在四十年的業務中看到的該地區最大的興趣。“只有兩種人，一種是搬到邁阿密的人，一種是想要搬到邁阿密的人，”德福圖納説。

豪爾赫·佩雷斯（站立）和兒子，喬恩·保羅和尼克。攝影師：羅斯·瑪麗·克倫威爾為彭博市場拍攝去年六月，前游擊隊員佩特羅贏得了哥倫比亞總統大選後的星期一，“你會看到我們的銷售報告上寫着哥倫比亞，哥倫比亞，哥倫比亞，我們立即組織了一次銷售之旅，”Related Group的高級副總裁尼克·佩雷斯説，該集團在邁阿密地區已建造或翻新了超過10萬套公寓。佩雷斯的父親豪爾赫，出生於古巴難民家庭，在阿根廷和哥倫比亞長大，創立了Related，經常被稱為該市的“公寓之王”。幾周內，Related的銷售人員飛往波哥大，在該市的四季酒店午餐時推銷項目。

其中一個開發項目是斯特里吉斯，位於布里克爾，擁有150個單位的公寓項目，就在風景如畫的比斯坎灣旁邊。由著名建築師羅伯特·A·M·斯特恩設計，公寓配備了價值15000美元的冰箱，並配有白手套管家。一套兩卧室的公寓起價350萬美元。離開多年之前，它已經吸引了來自南方的興趣。

三月份，一位來自墨西哥的買家在One Sotheby’s International Realty的房地產經紀人Catalina Martínez的陪同下參觀了一個樣板公寓。她的客户Cristina，出於安全原因要求只用她的名字，擁有邁阿密各地的公寓。現在她正在為一個四卧室的公寓付定金。如果他們不再想在洛佩斯·奧夫拉多政權下呆在墨西哥，這將是她家人的避難所。“你永遠不知道，”她説。“這可能會像委內瑞拉發生的事情一樣。”

Catalina Martínez在斯特里吉斯的樣板公寓。攝影師：羅斯·瑪麗·克勞威爾，為彭博市場拍攝回到波哥大的四星級酒店，邁阿密房地產經紀人卡羅來娜·帕切科向人羣介紹她的城市的樂趣。出生於哥倫比亞，她和EXp Realty的兩打同事一起在波哥大、麥德林和巴蘭基亞進行為期三天半的巡迴之旅。“當我説我們有多少人飛下來時，很多人都認為我瘋了，但需求是真實的，我們需要給他們建議，”她説。她已經在去年十一月的訪問中完成了60筆銷售。現在潛在客户手持小冊子，評估展示的邁阿密和奧蘭多項目，並與提供抵押貸款的銀行家以及專門從事移民或税務的律師交談。

Yelitza Avendaño 和 Juan Eduardo Vaamonde，他們有一家諮詢公司，正在考慮搬到美國。這對夫婦九年前離開了他們的祖國委內瑞拉前往哥倫比亞。現在他們看到歷史正在重演。“貨幣貶值，通貨膨脹加劇，” Avendaño 説。“我們已經經歷過類似的事情一次，我們知道我們不想再次經歷。”

他們仍然擁有委內瑞拉的公寓想要出售。每套公寓可能能賣到1萬美元，也許是2萬美元，這只是他們在美國要支付的一小部分，而他們在美國有南佛羅里達的親戚。“不好的是價格，” Avendaño 説，指出“70萬美元太多了。”

Juan Eduardo Vaamonde 和 Yelitza Avendaño。攝影師：Fabiola Ferrero for Bloomberg Markets其他人不這麼認為。Pacheco 離開酒店時，已經簽署了幾份合同。她原計劃週末放鬆一下，在沿海城市巴蘭基亞訪問朋友和家人。但她卻連續開會，接聽電話，因為有傳言説她在城裏。總共，她的團隊向全國450人提出提案。Pacheco 預計每三個月回一次。

隨後的一週，她在巴蘭基亞遇到的一位來自哥倫比亞的客户來邁阿密拜訪她。他來那裏是為了購買市區的公寓。幾天後，他回來再購買第二套。總共，他花了140萬美元。

Fieser，一位彭博編輯，和 Jaramillo，一位記者，都駐紮在波哥大。