科技風險投資商在中東經濟低迷期間轉向“闖入”派對 - 彭博社

攝影師：Christopher Pike/Bloomberg多年來，硅谷一直從中東富裕的國家基金中獲得投資。現在科技行業陷入低迷，這些關係變得更加令人渴望，也更加顯眼。

在精英科技圈中，與主權財富基金的聯繫突然變得炙手可熱。包括Chamath Palihapitiya和Tribe Capital的Arjun Sethi在最近被發現出現在該地區。Ben Horowitz在去年晚些時候在沙特的一次重要會議上發表講話。一位投資於風險投資基金的人表示，他們看到多位較新的風險投資家在沒有邀請的情況下拼命試圖參加由阿聯酋和沙特阿拉伯投資者在該地區舉辦的聚會。

這位知情人士表示，風險投資家的絕望被中東投資者認為是不妥的，後者重視長期關係，並對闖入派對的人感到震驚。該人士要求不透露身份以討論私人信息。

風險投資家與他們的支持者之間的關係通常是私密的，特別是對於重視謹慎的海外基金。一些關係在今年春天變得異常公開，當沙特阿拉伯公共投資基金的風險投資部門Sanabil罕見地在其網站上列出了其支持的公司名稱。這家超過6000億美元的基金披露了與科技行業最頂尖公司的關係，包括Andreessen Horowitz、Sequoia China、Founders Fund和Tiger Global。科技新聞網站The Information首次報道了一些公司名稱。

然而，儘管沙特阿拉伯近期成為新聞頭條，但該地區的其他參與者同樣廣泛接觸風險投資，儘管他們迄今對自己的關係保持了沉默。

阿布扎比投資局（ADIA）幾十年來一直支持以科技和生物技術為重點的風險投資公司，包括早期投資於彼得·蒂爾（Peter Thiel）的創始人基金（Founders Fund）和Flagship Pioneering，後者是馬薩諸塞州一家以Covid疫苗製造商Moderna Inc.為投資者而聞名的公司。據多位熟悉這些投資的人士透露，該基金還向喬·朗斯代爾（Joe Lonsdale）的8VC、喬什·庫什納（Josh Kushner）的Thrive Capital和安德森·霍洛維茨（Andreessen Horowitz）投資。

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創始人基金、Flagship Pioneering、8VC、Thrive Capital和Andreessen Horowitz拒絕就此故事發表評論。ADIA表示無法安排投資領導人接受採訪。

與此同時，另一家總部位於阿布扎比的公司Al Nawwar Investments RSC Limited正試圖通過購買FTX的股份來增加其在Sequoia Capital的現有股份，破產法庭文件顯示。

“儘管最近的聚光燈集中在海灣地區的實力上，但我們已經做了一段時間了，”穆巴達拉資本的風險投資負責人易卜拉欣·阿賈米（Ibrahim Ajami）在四月份發推文稱。總部位於阿聯酋的投資基金穆巴達拉被譽為軟銀巨大的初創企業投資工具Vision Fund的主要支持者之一。“這既關乎流動性，也關乎選擇長期合作伙伴的正確性，”阿賈米寫道。在推特上發推文。

多元化遠離石油是中東資源豐富的主權財富基金的主要任務之一 — 這一使命推動了大量資金流向科技行業。芝加哥區塊鏈投資者Paul Hsu表示，海灣投資者“正在緊急而高效地為後石油時代的到來做準備”，他正在該地區尋求初創企業交易。除了向風險投資公司投資外，主權財富基金還直接投資於初創企業，並經常與其支持的公司共同投資。例如，阿布扎比投資局（ADIA）的私募股權部門在2021年進行了40筆直接投資，比2020年的25筆增加，其年度報告中指出，其中包括與其支持的風險投資公司在早期階段的12筆共同投資。

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Sethi，最近訪問該地區的Tribe Capital聯合創始人，表示他的投資者包括來自沙特阿拉伯、阿曼和阿拉伯聯合酋長國的主權財富基金和多家族辦公室。他表示，海灣投資者意識到全球科技行業如何可以促進他們自己的經濟。Sethi表示：“他們希望看到阿里巴巴、騰訊、百度等公司進入他們的地區”，並補充説，家族辦公室的興趣在過去幾年裏激增。“他們希望在人工智能、太空和基礎設施領域擁有公司，以擴大到他們的市場。”

海灣地區最富有的家族也進行了自己的風險投資。阿聯酋的阿爾納赫揚家族 — 根據彭博億萬富翁指數計算，擁有 3000億美元的財富 — 投資了包括蕾哈娜的Savage X Fenty和埃隆·馬斯克的Space Exploration Technologies Corp在內的初創企業。沙特阿拉伯的阿爾沙特家族財富為 1050億美元，也是馬斯克收購推特的早期支持者。

在沙特阿拉伯利雅得舉行的未來投資倡議（FII）會議。攝影師：Tasneem Alsultan/Bloomberg俄亥俄州立大學法學教授保羅·羅斯表示，中東主權財富基金長期以來一直對風險投資有着敏鋭的眼光。但很長一段時間以來，他們不願透露這一點。“與其他基金相比，海灣基金的透明度較低，”羅斯説。“他們比如挪威人更加保守。”

最近在Sanabil網站上公開列出的名單是對這一立場的一次改變，也是沙特阿拉伯的品牌推廣活動，羅斯説。這也是一種產生交易流的方式。“這在某種程度上傳遞出一個信號，即‘如果你是GP，我們會與你交談’，”他説。

品牌推廣的另一個方面是展示與硅谷名人如蒂爾、馬克·安德森和本·霍洛維茨的聯繫。在一張照片中，展示了在卡舒吉被殺前幾周拍攝的與頂級科技投資者的合影，包括蒂爾、霍洛維茨、安德森、紅杉的邁克爾·莫里茨、凱鵬華盈的約翰·多爾和億萬富翁格雷洛克合夥人裏德·霍夫曼。

儘管2018年卡舒吉被殺引發了國際社會對沙特阿拉伯的強烈反應，導致許多美國商界領袖與沙特阿拉伯保持距離，但這種保留態度似乎有所減弱。去年秋天，霍洛維茨在沙特阿拉伯的FII會議上登台，該會議被暱稱為“沙漠中的達沃斯”，上個月又出現在邁阿密海灘的一次會議上讚揚沙特阿拉伯是一個“初創國家”。

“沙特有一個創始人，”霍洛維茨説。“你不稱呼他為創始人，你稱呼他為殿下。” 霍洛維茨還宣佈他將再次帶着投資組合公司回到這個國家。