Silver Lake提高了對Software AG的收購要約,以與貝恩競爭 - 彭博報道
Aaron Kirchfeld, Eyk Henning
攝影師:沃爾夫岡·馮·布勞希奇/Bloomberg
Silver Lake Management 表示,它已將對 Software AG 的要約提高至每股32歐元,此舉是在 Bain Capital 提交收購提議後。
Silver Lake 和 Software AG 在週四晚間的一份聲明中披露,他們已同意更高的要約價格,這比之前每股30歐元的出價有所提高。
週四早些時候,彭博新聞社報道稱,Bain Capital 最近向 Software AG 提交了約25億歐元(28億美元)的收購提議,超過了 Silver Lake 的初始出價,加劇了對這家德國公司的收購競爭,知情人士稱。
這家總部位於波士頓的私募公司提議每股約34歐元,知情人士稱。據這些人稱,Bain已經為潛在出價安排了融資,計劃將其投資組合公司 Rocket Software Inc. 與這家德國公司合併。
Software AG在一份聲明中表示,公司“審查了一家美國軟件競爭對手的初步、非約束性要約,該要約受到一系列前提條件的限制”,這導致與 Silver Lake 的重新談判。該公司沒有透露競標者的名稱。
Bain 今年早些時候在 Silver Lake 的要約公開之前就已經表達了對 Software AG 的興趣,知情人士稱。據稱,其 Rocket Software 部門已經在週六發佈的一份 申報文件 中披露,已經建立了對 Software AG 的10%持股。
Software AG的股價週四在法蘭克福收盤時上漲了5.8%,至35.24歐元,使該公司的市值約為26億歐元。股價在盤後交易中上漲了6%。
Silver Lake上週採取行動,鞏固了在新興收購戰中的領先地位,稱其已經鎖定了公司30%的股份,其中包括已經同意從Software AG基金會購買的25%股權。
如果沒有通過主導協議贏得對德國公司的控制,將很難將Rocket Software與Software AG合併,而Silver Lake的持股將使此事變得更加複雜。據知情人士稱,Bain提出的每股34歐元的提議取決於其獲得對Software AG的控制,如果最終獲得較小的股份,價格可能會略低。
Software AG首席執行官Sanjay Brahmawar上週表示,Silver Lake與公司的戰略方向“一致”,並且不打算進行更廣泛的銷售流程。這家以科技為重點的私募股權公司於2021年底同意向Software AG投資3.44億歐元。Silver Lake董事總經理Christian Lucas後來被任命為公司的監事會主席。
Bain最終可能會嘗試與Silver Lake合作,或試圖説服該公司出售其持股。知情人士稱,討論仍在進行中,尚不確定是否會導致交易,因為這些信息屬於私人信息。
貝恩的代表拒絕置評。