中東最大港口促成罕見的私人債務交易 - 彭博社

魁北克存款及投資基金管理人通過9億美元的私人債務為其在迪拜港口的股權提供融資，利用了中東地區交易中很少使用的市場。

花旗集團和摩根大通公司安排了這筆私人債券銷售，知情人士透露，他們不願透露身份，因為未獲授權討論此事。

據知情人士透露，這筆債務主要用於重新融資用於為魁北克存款及投資基金管理人持有的迪拜傑貝阿里港口控股實體的21.9%股權以及兩個工業區的橋接貸款。

總部位於蒙特利爾的魁北克存款及投資基金管理人去年同意通過一家合資企業DP World Jebel Ali Terminals和Free Zone FZCo向這三項資產投資50億美元。穆迪評級機構在今年2月為擬議的優先擔保票據評定了Baa3評級。這些票據由魁北克存款及投資基金管理人間接擁有的特殊目的實體發行。

這筆交易是在迪拜出售其一些最珍貴資產的股權之際達成的。傑貝阿里港口幫助將這座城市轉變為全球貿易中心，由國有控股的DP World Ltd.擁有大部分股權。

CDPQ，花旗集團，摩根大通和DP World拒絕置評。

這筆交易的地理位置在私人債務市場中引人注目，該市場通常由美國，歐洲和澳大利亞企業主導。據稱，這筆交易從機構投資者那裏獲得了高達15億美元的需求，這些投資者通常包括保險公司，養老基金和資產管理公司。