氣候基金的數量激增 - 彭博社
Tim Quinson
攝影師:Angel Garcia/Bloomberg 這是來自《綠色日報》的內容。註冊以在您的收件箱中接收。
尋找正確的氣候戰略變得越來越複雜。
在歐洲,投資者將注意力集中在減碳努力上,以減少環境風險並鼓勵公司降低排放。在美國和中國,投資者似乎更感興趣於太陽能電池板、碳捕集、電動汽車和電池技術等清潔能源創新。
儘管這些投資方法在表面上看起來並不十分不同,但它們最終將決定數十億美元資金流向何處,作為全球朝向淨零排放的推動的一部分。
“資產管理人正在響應這一需求,推出具有與氣候相關任務的新基金並重新定位舊策略,”晨星公司全球可持續性研究總監Hortense Bioy説。
Hortense Bioy來源:彭博社去年年底,全球共有1,206只具有與氣候相關焦點的共同基金和交易所交易基金,較2021年底的950只增加,根據晨星公司的數據。這些基金的管理資產總額約為4150億美元。
而且,這仍然是資金管理行業增長最快的領域之一。彭博智庫的分析師本週發佈的一份報告稱,ETFs以氣候為主題的基金佔到了新開設基金總數的約40%。
分析師稱,2022年,美洲、亞太地區、歐洲、中東和非洲的能源轉型投資連續第三年增加,達到了超過1.1萬億美元。亞洲增速最快,其中中國領先,該國的可再生能源和電動汽車行業已經加速發展,支出超過了5450億美元。
歐洲仍然是氣候基金規模最大、最多樣化的市場,其次是中國,兩年前超過美國成為第二大市場,根據晨星公司的數據。
氣候基金並不免於“通脹壓力、利率上升、經濟衰退擔憂以及烏克蘭衝突等具有挑戰性的宏觀環境”,Bioy表示。去年全球氣候基金資產下降了1.4%,與全球基金資產整體下降18%相比,這個數字相對較小。
“由於持續的投資流入和產品開發加快的步伐,氣候基金資產得以保持較好的水平,”Bioy説。
然而,在美國,氣候基金資產下降了15%,主要是因為清潔能源科技股票價格下跌。事實上,美國投資者認為該行業被高估,轉而購買傳統能源公司的股票,因為石油和天然氣價格創下歷史新高,Bioy説。
表現最差的包括Invesco WilderHill Clean Energy ETF(代號PBW),下跌30%,以及First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund(QCLN),在過去一年中下跌17%。
“儘管過去幾年氣候投資和淨零承諾取得了巨大增長,但越來越明顯的是,我們需要看到更快、更廣泛的行動,”Bioy説。她表示,全球排放量必須在2030年前減少50%,並在2050年達到淨零,才有可能將全球温度上升控制在1.5攝氏度以內。
最終,Bioy表示,需要政府之間的全球合作來應對這一威脅的全部範圍,但私營部門和投資者在氣候過渡中也發揮着至關重要的作用。
“在這個快速發展的領域,投資者更加重要的是要做好功課,因為許多氣候基金的歷史相對較短,”她説。“大多數基金是在過去幾年推出的,它們的表現很難評估。”
對於投資者來説,關鍵在於瞭解“基金的投資目標、投資組合構建過程和預期結果,”Bioy説。
簡述可持續金融
在美國,可持續金融可能正因為極右政治化而陷入困境,但在其他地方這個領域正在蓬勃發展。全球可持續債券銷售在四月創下歷史新高,首次發行者助力推動了借貸熱潮。上個月,綠色、社會、可持續和可持續相關債券的新銷售總額達到了834億美元,創下了自2007年綠色債券市場成立以來最活躍的四月,根據彭博社編制的數據。綠色債券的銷售額,作為可持續債務中金額最大的類別,達到了524億美元,也創下了四月的記錄。“全球投資者整體上變得更加可持續,更加關注可持續性,”Nuveen公司固定收益ESG和影響投資策略負責人Stephen Liberatore在一次採訪中表示。“市場只是在響應這種持續增長的需求。”
可持續ETF首次亮相緩慢
ESG基金的新推出速度從疫情時代的步伐下降
來源:彭博智庫
- 也許是這樣,但在其他地方,情況卻很嚴峻。投資者對推動更高環境、社會和治理標準的ETF表現出的興趣正在減緩,越來越多的發行人正在關閉這些基金。
- 與此同時,保險公司被迫重新思考應對氣候危機的任何統一方法,以免因反壟斷違規行為而面臨訴訟風險。
- 世界上最大的友好海洋債務交換正在厄瓜多爾推進,這是保護加拉帕戈斯羣島計劃的一部分。