FWD集團據説正在考慮在上市前進行融資輪次,因為上市速度放緩-彭博社
Manuel Baigorri
FWD集團控股有限公司在中國香港的門店。
攝影師:Paul Yeung/BloombergFWD集團控股有限公司正在考慮進行一輪私人融資,因為這家亞洲保險公司長期計劃的首次公開募股將再次推遲,原因是市場狀況疲弱,知情人士透露。
香港億萬富翁李嘉誠的公司已經獲得了大約8億美元的承諾,用於一輪首次公開募股前融資,這輪融資可能最早將於6月舉行,知情人士稱,由於信息尚未公開,他們要求不透露姓名。鑑於最近首次股票發行的表現,FWD正在考慮進行這輪融資,而不是立即在亞洲金融中心進行IPO,知情人士透露。
這輪首次公開募股前融資的規模尚未確定,他們表示可能會籌集超過最初承諾的金額,知情人士稱。他們表示,FWD仍計劃在市場好轉時進行IPO。
FWD集團首席財務官Jon Nielsen將離職,並將於9月加入加拿大保險公司Great-West Lifeco Inc.擔任首席財務官候任,根據聲明週五報道。彭博新聞早些時候報道了Nielsen計劃離職的消息。FWD已經確定了一個有着美國一家大型保險公司企業金融經驗的潛在接替者,知情人士透露。
另外,李嘉誠的投資旗艦公司太古集團即將任命曾擔任摩根士丹利亞太區股本市場聯席主管的Magnus Andersson為執行董事,知情人士透露。Andersson將協助FWD為潛在的IPO做準備,並可能最早於6月加入太古集團,知情人士補充説。他於2月從這家美國銀行退休。
富國基金會的一輪新融資將增加其在過去兩年中通過私募融資籌集的18億美元。該公司在此期間多次探索了IPO市場,但沒有進行首次股票發行。
富國基金會已經三次申請在香港上市,最近一次是在三月,此前一直在瞄準第二季度儘快上市,以籌集高達10億美元的資金,彭博新聞報道。在此之前,該公司曾放棄了一項紐約上市計劃,該計劃可能在2021年籌集高達30億美元,知情人士稱。
據稱,關於籌款、IPO計劃和員工變動的討論仍在進行中,細節可能會發生變化,知情人士表示。富國基金會的代表拒絕置評,而安德森並未立即回應通過LinkedIn的置評請求。太古集團發言人拒絕就安德森的任命置評。
在全球IPO市場乾旱的背景下,香港今年較少見到大型上市。根據彭博編制的數據,截至目前,這個金融中心的交易量下降了23%,而該市迄今為止最大的首次股票發行,白酒製造商ZJLD Group Inc.,在首日交易中股價下跌了近18%。
這家保險公司成立於10年前,通過有機擴張和收購在亞洲各地擴張。據其在2月28日的交易所文件中表示,全年税前調整後營業利潤增長了83%,達到3.34億美元,客户數量超過了亞洲各地市場的1000萬。