瑞士銀行將在6月12日或之前完成對瑞士信貸的收購 - 彭博報道
Marion Halftermeyer
瑞士聯合銀行集團預計將在6月12日或更早完成對瑞士信貸集團的收購,從而在歐洲銀行業打造一個新的強大力量,為這兩家銀行的10萬多名員工結束了數週的不確定性。
根據週一的一份聲明,交易的完成仍然取決於某些條件,其中包括瑞士聯合銀行表示可以放棄的一些條件。一旦完成,瑞士信貸的股票將於6月13日在瑞士SIX證券交易所和6月12日在紐約證券交易所摘牌。
瑞士信貸的股東將以每22.8股未償還股份獲得一股瑞士聯合銀行的股份。瑞士信貸的所有未償還債務證券將成為瑞士聯合銀行的債務。
這項交易於3月達成協議,得到了瑞士政府的支持,因為擔心這家較小的競爭對手正朝着失敗的方向前進,將重塑管理精英財富這一利潤豐厚業務的全球競爭格局。這將創造一個超級銀行,不僅超越了其他任何瑞士銀行,而且是該國經濟規模的兩倍。
瑞士聯合銀行最初指導稱,對較小競爭對手的收購將在5月底或6月初完成。但是,交易面臨延遲的風險,因為瑞士聯合銀行和瑞士政府仍在就一項價值90億瑞士法郎(99億美元)的國家擔保的具體條款進行談判,彭博新聞此前報道。
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擔保損失是必要的,因為沒有足夠時間進行盡職調查,而瑞士信貸擁有難以估值的資產,瑞士聯合銀行計劃清算這些資產。如果導致損失,瑞士聯合銀行將承擔前50億法郎,政府將承擔接下來的90億法郎。
瑞士銀行UBS表示,上個月預計瑞士信貸資產將減記約130億美元,同時估計法律責任可能在12個月內達到高達40億美元。它還表示,由於收購,可能會出現約348億美元的賬面收益。
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該銀行預計所謂的損失保護協議的主要條款將在收購完成前確定,但不包括監管影響,根據上個月的一份文件。瑞士銀行UBS和監管機構仍在確定合併實體需要做出哪些流動性和資本要求以及風險加權資產措施的調整。
瑞士銀行UBS表示,可能需要將第二季度業績發佈日期從7月25日的原定日期推遲,以便在交易結束後有足夠的時間提供合併財務報表。《金融時報》報道稱,可能要等到8月底才會公佈收益。
在交易之前,瑞士銀行UBS擁有74,000名員工。如果吸收了瑞士信貸的所有員工——考慮到兩家銀行之間的重疊以及已經在該銀行進行的裁員,這種可能性不大——瑞士銀行UBS的總員工人數將增加到120,000人。