意大利電信收到兩份新的固定電話網絡收購報價 - 彭博社
Daniele Lepido
意大利羅扎諾的意大利電信SpA總部。
攝影師:弗朗西斯卡·沃爾皮/彭博社KKR & Co.提高了對意大利電信SpA的固定電話網絡的出價,使這家美國私募股權公司超過了其競爭對手,意大利國有銀行卡薩·德波西蒂斯佩,知情人士稱。
知情人士稱,儘管卡薩·德波西蒂的財團的新報價基本上與之前的報價相同,但KKR已將其條款提高了3億至4億歐元,可能使其更具吸引力。這些知情人士要求不透露身份,討論私人決策。
知情人士補充説,如果涉及服務協議合同和網絡部門債務結構的一系列複雜條件得到滿足,KKR的額外優惠可能理論上價值約20億歐元。如果這些條件得到滿足,KKR的出價可能從之前的210億歐元上升到約230億歐元,其中已包括約20億歐元的基於績效的“獎勵”。
知情人士告訴彭博社,卡薩·德波西蒂的出價約為193億歐元。
儘管出價有所增加,KKR的提議仍遠低於維旺迪集團尋求的估計300億歐元,維旺迪是意大利電信的最大股東。意大利電信、卡薩·德波西蒂和KKR的代表均拒絕置評。
報道中提到的報價仍然似乎非常低,而針對意大利電信網絡的新競標季節已經結束,熟悉Vivendi立場的人士表示。他們表示,有必要開啓新篇章,探索能為公司創造更多工業價值的新選擇。
KKR的報價沒有任何重大競爭機構風險,而Cassa Depositi可能會面臨反壟斷問題,這可能是基於一系列交叉持股而產生的。意大利國家貸款人擁有意大利電信近10%的股份,並控制着該運營商的較小競爭對手,Open Fiber SpA。
熟悉此事的人士早些時候表示,解決反壟斷問題的可能措施包括出售Open Fiber在米蘭和羅馬等大都市地區的一些資產。
在去年,隨着利率上升,意大利電信最有價值的資產的出售變得更加緊迫,以削減其300億歐元的總債務。
意大利電信董事會在是否與其中一家競標者進行獨家談判之間存在分歧,或者在出售上踩下剎車,因為兩家報價都不太可能達到Vivendi的期望。意大利電信在週五表示,董事會將於6月19日和6月22日舉行會議討論這些報價,確認了早前的彭博報道。
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