柚娜公司以13億美元收購魚皮組織移植製造商 - 彭博社

科洛普拉斯特股份公司正在收購冰島私人持有的魚皮敷料製造商Kerecis hf，用於治療人類傷口，交易的企業價值高達13億美元。

科洛普拉斯特公司將首次支付12億美元現金，並預計最多可獲得1億美元的盈利潛力，根據週五的一份聲明。預計此交易將通過股本增發來融資。

由於收購，科洛普拉斯特將其長期有機增長指引提高至8-10%，而之前為7-9%，預計該交易將從2026/27財年開始逐漸增加每股收益。

科洛普拉斯特股份公司總部位於丹麥的胡姆勒拜克。來源：科洛普拉斯特股份公司這家丹麥公司的股票在哥本哈根時間下午1:08下跌了3.3%，回吐了一些早前的損失。

Kerecis治療方法於2016年獲得美國食品和藥物管理局批准，利用魚皮脂肪酸產生天然的抗炎效果，加速慢性傷口的癒合。移植和皮膚植入物幫助身體再生組織，幫助燒傷和創傷受害者以及患有慢性傷口的人，如糖尿病患者，Kerecis表示。

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這家冰島生物技術公司在不到一年前為國際擴張籌集資金時價值為6.2億美元。控制樂高億萬富翁家族財富的基金Kirkbi Group，以及兩家冰島養老基金是其投資者之一。

根據科洛波斯特（Coloplast）的説法，77%的Kerecis股東已承諾出售他們的股份，交易預計將在其2022/23財年第四季度結束時完成，前提是獲得監管批准並至少達到90%的接受門檻。

首席執行官古德蒙杜爾·費爾特拉姆·西古爾約恩松（Gudmundur Fertram Sigurjonsson）在靠近北極圈的偏遠小鎮伊薩菲厄杜爾（Isafjordur）創立了Kerecis，十幾歲時他在當地的魚類加工廠負責傳送帶。多年後，在從事傷口護理行業後，他想出了利用廢棄的魚皮來治癒傷口的想法。

該公司的一些長期股東“一直在尋求通過首次公開募股退出”，西古爾約恩松在一次採訪中表示。

但是“目前IPO市場不景氣，我們不知道何時會好轉，”他説。“這使股東能夠立即獲得流動性而沒有風險”，因此董事會更傾向於接受這筆交易，而不是“等待並在未來不確定的市場上進行上市。”

這筆收購將幫助科洛波斯特進入其稱為高增長的美國生物製品領域，根據首席執行官克里斯蒂安·維盧姆森（Kristian Villumsen）的説法，到2028年，該領域的市場價值將從目前的150億克朗增長到200億克朗。Kerecis的98%收入（2022年增至8500萬美元）來自美國。

“美國先進的傷口護理市場對科洛波斯特來説是一個有吸引力的機會”，首席執行官在與投資者通話中表示，目前該公司的地理覆蓋主要集中在歐洲和新興市場，他補充説Kerecis的技術在包括歐盟、中國和日本在內的市場中有增長機會。

科洛普公司希望為其現有的傷口護理業務開發一個針對美國市場的產品組合，並計劃明年在美國先進傷口敷料領域推出新產品，他説。“我期待凱瑞斯團隊將攜帶一些科洛普的產品，因此將產生積極的銷售協同效應。”