Greenhill公司以5.5億美元出售給瑞穗面臨投資者挑戰 - 彭博報道

綠杉資本公司的高級經理和董事們，他們在五月份宣佈了一項價值5.5億美元的交易，由瑞穗金融集團收購這家投資銀行，未能向投資者披露重要的財務信息，根據一項股東訴訟。

這位股東聲稱在週四在曼哈頓聯邦法院提起的訴訟中，綠杉提交的於6月30日提交的代理聲明“歪曲和/或遺漏了對公司股東做出知情決定所必需的重要信息”。

創始人羅伯特·格林希爾於2004年攝影師：丹尼爾·阿克/彭博社投資者瑞安·奧德爾特別批評綠杉依賴諸如調整後的息税折舊攤銷前利潤（調整後的Ebitda）等指標，這在普遍公認的會計準則下並不被承認。

綠杉和瑞穗的代表沒有立即回應有關訴訟的評論請求。瑞穗並不是投訴的被告。

併購排名下滑

綠杉目前在今年的併購諮詢服務中排名第71位，低於去年的第49位。在2007-2008年金融危機之前，它曾排名前15位。創始人鮑勃·格林希爾曾是從桑迪·威爾到薩姆納·雷德斯通等知名人物的主要交易者。

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瑞穗的接管將結束這家精品投資銀行在公開市場上近20年的運營，該銀行於2004年在Greenhill名下上市。如果交易達成，Greenhill首席執行官Scott Bok將繼續管理該公司，該公司將在瑞穗金融集團內保留其名稱。Bok和其他四名董事會成員被列為被告。

瑞穗正在與其日本競爭對手合作，擴大在美國的投資銀行合作，儘管它正在更進一步地進行收購。由於經濟不確定性和融資市場更加嚴格，今年全球的交易活動已經大幅下滑，這對一些專注於併購的顧問公司造成了影響。

缺失信息

在指責Greenhill依賴調整後的息税折舊及攤銷前利潤（Adjusted Ebitda）時，O’Dell表示，該公司未提供用於計算這些指標的明細，或者調和非普遍公認會計准則指標與最相近的普遍公認會計准則指標的方法。他表示，像無負債自由現金流這樣的價值在代理分析中呈現，但未提供用於計算這些現金流的基礎指標。

儘管他在訴訟中沒有直接這樣説，但他要求Greenhill在股東對這筆全現金交易進行投票之前提供更多信息，這表明他認為這家投資銀行的價值可能高於瑞穗每股15美元的報價。

在交易宣佈之前，Greenhill股價低於7美元。宣佈後，股價翻了一番。週四收盤價為14.74美元。

案件是O’Dell訴Greenhill，23-cv-06020，美國紐約南區聯邦地方法院（曼哈頓）。