美容公司Oddity Tech在首次公開募股後躍升,市值達4.24億美元 - 彭博社
Michael Hytha, Crystal Tse
IL MAKIAGE Soho PoP-Up store in New York
攝影師:Ilya S. Savenok/Getty Images美容和健康公司Oddity Tech Ltd.在擴大首次公開募股以籌集4.24億美元后,股價在交易首日上漲36%,為美國的上市復甦增添了動力。
這家總部位於特拉維夫的公司的股票週三開盤價為49.10美元,首次公開募股價格為35美元。股價在紐約收盤時為47.53美元,使Oddity的市值約為27億美元。
Oddity及其創始人和支持者L Catterton週二共售出1210萬股股票,此前已將1050萬股股票定價在32至34美元之間,這個價格範圍在週一已經上調。
包括員工股票期權在內,公司的全面攤薄價值超過31億美元。根據數據提供商PitchBook的數據,這與2022年1月進行的二級交易中的14.4億美元估值相比。 早期投資者包括Thomas Tull、Franklin Templeton、Fidelity Management & Research Co.和First Light Capital Group。
“一個規模龐大、快速增長且盈利的業務組合 - 這是投資者所追求的。” L Catterton的Michael Farello在接受採訪時説。作為成長基金的管理合夥人,Farello表示,該私募股權公司在IPO之前向新投資者私下出售了部分股份。
Cava, Surf Air
奇異性增加了一系列以消費者為導向的公司在經歷了一年多的美國上市空白後上市。自6月份通過所謂的綠鞋股籌集了3.65億美元以來,快餐連鎖餐廳Cava Group Inc.的股價已經翻了一番。折扣零售商Savers Value Village Inc.的IPO在隨後的一週籌集了4.01億美元,其股價比發行價上漲了36%。
這些IPO的成功以及奇異性的成功可能會激勵其他公司,如Fogo Hospitality Inc.和Fat Brands Inc.的Twin Peaks運動酒吧業務繼續進行上市。另類航空公司Surf Air Mobility Inc.計劃下週通過直接上市進行上市。
然而,自1月1日以來,美國交易所上市的90家公司籌集的134億美元比去年同期的總額188億美元減少了,僅佔2021年7月總額的約6%,根據彭博社編制的數據。
賺錢
奇異性,其品牌包括Il Makiage和僅在線銷售的健康品牌SpoiledChild,正在賺錢。根據文件顯示,這家面向消費者的零售商在2022年實現了2170萬美元的淨收入,超過3.24億美元的淨收入,這是去年的1390萬美元和超過2.22億美元收入的增長,
“我們顯然處於市場似乎正在復甦的階段,”奇異性首席財務官林賽·德魯克·曼在接受彭博電視採訪時説。
“市場並不對每家公司開放,”她補充道。
Oddity創始人兼首席執行官奧蘭·霍爾茲曼和L Catterton在IPO中出售了約1040萬股,公司表示。根據公司的文件,霍爾茲曼將擁有幾乎所有Oddity的B類股份,從而獲得約四分之三的表決權。
本次發行由高盛集團、摩根士丹利和Allen & Co.主導。Oddity的股票在納斯達克全球市場交易,股票代碼為ODD。