L Catterton支持的Oddity通過4.24億美元的IPO超過目標-Bloomberg

攝影師：沈啓來/Bloomberg美容和健康公司奇異科技有限公司及其股東在定價股票高於市場範圍後，通過擴大規模的首次公開募股籌集了4.24億美元。

這家總部位於特拉維夫的公司，連同其創始人和私募股權公司L Catterton，於週二以每股35美元出售了約1210萬股，根據一份聲明。奇異科技已經推出了1050萬股，價格在32至34美元之間，這個價格範圍在週一已經提高。

按照首次公開募股價格，根據其在美國證券交易委員會提交的文件中列出的流通股計算，奇異科技的市值約為20億美元。考慮到員工股票期權，公司的全面稀釋價值接近24億美元。根據數據提供商PitchBook的數據，這與2022年1月進行的二級交易中的14.4億美元估值相比。

奇異科技成為繼美國上市公司一年多以來稀缺的一系列面向消費者的公司之後的一員。自6月份通過所謂的綠鞋股籌集了3.65億美元以來，快餐連鎖餐廳Cava Group Inc.的股價已經翻了一番。折扣零售商Savers Value Village Inc.的首次公開募股在隨後的一週籌集了4.01億美元，其股價比發行價上漲了37%。

然而，自1月1日以來在美國交易所上市的90家公司籌集的134億美元，比去年同期的總額188億美元低，僅佔2021年7月總額的6%，根據彭博社編制的數據。

奇異公司，旗下品牌包括Il Makiage和僅在線銷售的健康品牌SpoiledChild，正在盈利。根據文件顯示，2022年淨收入超過3.24億美元，淨利潤為2170萬美元，較上一年的2.22億美元收入和1390萬美元淨利潤有所增加。

創始人兼首席執行官奧蘭·霍爾茲曼和L Catterton在IPO中將出售約1040萬股，公司在文件中表示。霍爾茲曼將擁有幾乎所有奇異公司的B類股份，約佔三分之二的表決權。

這次發行由高盛集團、摩根士丹利和Allen & Co.領導。奇異公司計劃於週三在納斯達克全球市場以符號ODD開始交易。