Atos開始與捷克億萬富翁丹尼爾·克雷廷斯基就出售傳統業務部門展開談判 - 彭博社

阿託斯公司已經開始與由捷克億萬富翁丹尼爾·克雷廷斯基經營的私募股權公司獨家討論，邁出了將分拆這家歐洲軟件公司的改革的又一步。

阿託斯正在與克雷廷斯基的EP Equity Investment就Tech Foundations業務的剝離進行談判，該公司在週二的一份聲明中表示。據稱，在一項正在談判中的交易中，阿託斯將獲得1億歐元（1.1億美元）現金，並將19億歐元的債務轉讓給買方。

丹尼爾·克雷廷斯基攝影師：喬爾·薩杰特/法新社這項擬議的交易是在這家法國公司經歷數月掙扎之後提出的，該公司的IT外包業務遲遲未能適應雲計算。一系列挫折和盈利預警導致阿託斯的市值從2020年底的82億歐元下跌至週一收盤時的約11億歐元。

阿託斯的股票在巴黎上漲了高達14.3%，並在下午12:20上漲了6.5%。該公司發行的債券也上漲了。

該公司一年前宣佈計劃分拆為一個將保留公司名稱的傳統IT服務部門和由其網絡安全、雲計算和超級計算業務組成的Eviden。它表示這兩個實體現在已經完全作為阿託斯集團內的獨立實體運作，Eviden計劃於今年晚些時候上市。

“完成這筆交易後，Eviden應該擺脱了來自Tech Foundations的拖累（頂線、利潤和自由現金流），這對投資者來説應該是一個解脱，”Stifel分析師Chandramouli Sriraman寫道。

作為與EPEI提議的交易的一部分，該公司表示計劃籌集9億歐元，其中包括來自Kretinsky集團的2.175億歐元。Kretinsky的投資包括每股20歐元的保留股本增加，這將使他在Eviden擁有7.5%的股份。

EPEI表示對首席執行官Nourdine Bihmane和Tech Foundations的現任管理層“有信心”。它補充説，由法國億萬富翁Marc Ladreit de Lacharriere擁有的控股公司Fimalac可能會參與收購和Eviden股本增加的少數股權。

法國巴黎銀行和JPMorgan Chase & Co.已同意為除EPEI已承諾的金額之外的權益發行提供備用承銷，而Atos表示“非常有信心”其銀行聯合體將授予必要的貸款豁免。該公司表示，Eviden業務還將尋求延長貸款到期日以減少其債務負擔。

Kretinsky通過他的EPH集團購買發電廠而積累了財富，目前正在進行多樣化資產的投資狂潮。這項計劃中的收購是這位捷克億萬富翁今年在法國的第三筆重要交易。他與其他投資者一起，將接管負債累累的法國超市運營商Casino Guichard Perrachon SA，並且還同意從Vivendi SE手中購買出版商Editis。

“我們對Tech Foundations和Eviden帶給市場的價值和前景充滿信心，” Kretinsky在另一份聲明中説道。“我們將繼續發展Atos品牌，該品牌在市場上排名最高。”

公司表示，這筆交易預計將在明年第一季度完成。Atos董事會全票通過了擬議的出售。