據彭博報道,Shisha公司據説已經聘請花旗集團和摩根士丹利進行首次公開發行(IPO)
Ruth David, Julia Fioretti, Archana Narayanan
高級吸入儀式,水煙品牌 Al Fakher 的所有者,已選擇包括 花旗集團 和 摩根士丹利 在內的銀行,來參與其計劃在阿聯酋進行的首次公開募股。
巴克萊銀行 預計也將參與這筆交易,據知情人士透露,稍後將會增加一家當地銀行。據這些人透露,IPO 計劃定於明年進行,可能至少籌集 8 億美元,這些人表示,由於信息尚未公開,請求不透露身份。
這家公司的大部分股權由總部位於倫敦的私募股權公司 Kingsway Capital 擁有,據一些知情人士稱,該公司在上市時的估值可能約為 40 億美元。他們表示,包括估值在內的發行細節仍在討論中,可能會發生變化。
這一上市將標誌着阿聯酋一傢俬人公司的罕見 IPO,迄今為止,該地區的活動主要由國有實體主導。今年,貨幣兑換公司 Al Ansari Financial Services 是該國唯一一家上市的私人公司。
Kingsway 在 2020 年從安曼證券交易所私有化了 Al-Eqbal Investment Co.,根據一項 交易,該交易將 Al Fakher 的所有者的估值定為超過 14 億美元,包括債務。隨後,該公司更名為 AIR。
Kingsway 曾在雙軌流程中探討過出售 AIR,彭博新聞 報道,羅斯柴爾德公司正在就這些潛在交易提供建議。
金斯威、花旗集團和巴克萊的代表拒絕置評。AIR和摩根士丹利沒有立即回應置評請求。
阿爾法克爾(Al Fakher)於1999年開始作為水煙糖漿製造商,現在在100多個國家設有業務。總部位於迪拜的AIR在全球水煙市場佔有率達47%。其產品組合還包括其他水煙公司,包括電子商務平台Hookah-shisha.com和OOKA,這是一種基於Pod的設備,不使用木炭,根據其網站介紹。