Ares領導的團隊為收購澳大利亞InvoCare提供5.21億美元貸款-彭博報道

TPG公司已經組建了一支由Ares管理公司領導的私人信貸基金團隊，以幫助其收購澳大利亞殯儀館運營商InvoCare有限公司，據知情人士透露。

這些基金已同意為收購提供8億澳元（5.21億美元）的債務，包括6.75億澳元的資助期限貸款和1.25億澳元的延遲提款期限貸款，知情人士稱，他們要求匿名，因為交易細節屬於私密信息。

貸款方還包括巴林斯，KKR公司，麥格理集團有限公司，野村控股公司，Partners集團和Pierfront資本，據知情人士透露。這筆單一期限貸款——結合了優先和次級債務——支付澳大利亞基準利率加625個基點的利差，他們説。

知情人士稱，融資包括一項小額付息權功能，使借款人有權選擇用額外本金支付部分利息。其中一人補充説，該貸款期限為六年。

TPG的發言人拒絕置評，稱公司從不披露融資細節。Ares、KKR、麥格理、野村和Partners集團的代表也拒絕置評。巴林斯和Pierfront未回應置評請求。

悉尼總部的InvoCare已同意接受TPG修改後的價值18.3億澳元的收購要約，結束了數月的懸而未決較量，其董事會與私募巨頭之間就條款達成一致。

Ares最初提出提供全部債務融資，但在其他貸款人表示對交易感興趣後，其份額被削減，據知情人士透露。

融資債務將使Invocare的槓桿率達到5.5至6倍息税折舊攤銷前利潤。