高盛的GreenSky出售進入最後階段,私募巨頭加入競購 - 彭博報道
Max Reyes
高盛集團的消費信貸部門GreenSky的出售進入了最後階段,涉及的團體包括Apollo Global Management Inc.、Pagaya Technologies Ltd.和Sixth Street,據知情人士透露,它們正在準備最佳和最終報價。
據瞭解,該銀行要求潛在買家在九月初提交第三輪報價,這些知情人士稱,由於談判屬於私人性質,他們要求不透露身份。
據一些知情人士透露,Apollo一直與Blackstone Inc.合作提出提案。另一位知情人士稱,Sixth Street正在與多方合作達成交易。據一些知情人士透露,Pagaya的合作伙伴包括General Atlantic。
高盛、Apollo、Blackstone和Sixth Street的發言人拒絕置評。Pagaya和General Atlantic的代表未回覆尋求評論的消息。尚未做出最終決定,競標者可能選擇不繼續報價。
高盛首席執行官David Solomon攝影師:Michael Nagle/Bloomberg這次拍賣是高盛在消費信貸領域更廣泛撤退的一部分,此前這家華爾街巨頭試圖吸引消費者的努力比預期成本更高。首席執行官David Solomon原計劃將該公司的業務範圍擴大到傳統重點領域以外的超富裕個人。週一,該公司達成協議,將旨在面向大眾富裕市場的投資諮詢業務出售給財富管理公司Creative Planning LLC。
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週一,高盛的股價上漲了1.8%,但今年仍下跌了5.1%,表現不及同行摩根大通和摩根士丹利。
總部位於紐約的高盛可以採取多種方式處理GreenSky交易,據知情人士之一透露。其中一種選擇是將GreenSky和平台發起的貸款一起出售給單一買家。另一種選擇是將GreenSky和貸款分別出售給不同的買家。在第三種情況下,高盛可以出售GreenSky並保留貸款。
高盛在2021年達成了以約22.4億美元收購GreenSky的交易,但在交易完成之前價格有所下降。上個月,在準備出售該部門時,該公司表示在第二季度對商譽進行了5.04億美元的減值。
這家華爾街巨頭此前同意將與其Marcus消費者部門相關的個人貸款出售給Varde Partners和Rithm Capital Corp。