軟銀將蘋果和英偉達列為戰略性子公司IPO的支持者 - 彭博社
Amy Or, Liana Baker, Ian King
軟銀集團已經為芯片公司Arm Ltd.的首次公開募股安排了一些最大的客户作為戰略投資者,包括蘋果公司、英偉達公司、英特爾公司和三星電子公司,據知情人士透露。
投資者還包括美國微設備公司、Cadence Design Systems公司、Alphabet公司的谷歌、Synopsys公司等,這些人士表示,由於細節尚未公佈,他們要求不透露身份。軟銀已經與Arm的客户和合作伙伴進行了數月的討論,但計劃現在才最終確定。然而,隨着公司接近首次公開募股,具體細節可能會發生變化,預計募股路演將在下週開始。
據知情人士透露,投資者將投入的金額在2500萬美元至1億美元之間。
一些科技行業最大的名字的支持將有助於增強這一發行,預計籌資額將達到50億至70億美元。軟銀於2016年收購了Arm,此前曾計劃將芯片業務估值為600億至700億美元。
據知情人士透露,軟銀將在首次公開募股中尋求每股47至51美元。路透社早些時候報道了這一股價範圍。
美國微設備公司、Arm、谷歌、英偉達和Synopsys的代表拒絕置評。蘋果、Cadence、英特爾和三星尚未立即回應置評請求。
軟銀正在利用投資者對芯片行業的興趣,該行業受益於人工智能設備的支出。費城證券交易所半導體指數今年大幅上漲,遠遠超過標普500指數和其他主要指數。
Arm提供芯片設計和許可技術,這是每年銷售的10多億部智能手機的關鍵部分。近年來,它試圖將業務範圍擴展到新領域,包括用於數據中心的計算機,力求成為價格更高的電子組件的一部分。
據彭博社本週早些時候報道,Arm正考慮於9月13日定價其股票,股票將於第二天開始交易。預計在美國勞工節假日後的週一開始推廣該發行。
觀看:據説軟銀已經安排了Arm的一些最大客户作為IPO的戰略投資者。彼得·埃爾斯特羅姆報道。
最初,Arm希望籌集80億至100億美元,但在軟銀決定持有更多公司股份後,目標被降低 —— 這一舉措涉及購買願景基金在芯片設計公司的股份。該交易使該芯片公司的估值超過640億美元。
Arm的成功首次公開上市將對軟銀首席執行官孫正義是一個福音,他的願景基金去年虧損創紀錄的300億美元。這也可能刺激數十家公司推進自己的IPO計劃。在線雜貨遞送公司Instacart Inc.、營銷和數據自動化提供商Klaviyo和鞋類製造商Birkenstock都在進行自己的發行。
兒子目前不想放棄超過公司的10%,彭博社報道。
總部位於英格蘭劍橋的Arm已經為IPO聚集了一長串的承銷商,反映了公司的全球影響力以及銀行渴望在上市市場低迷時期獲得重要交易角色的意願。巴克萊銀行、高盛集團、摩根大通公司和瑞穗金融集團領導這次發行。