阿布扎比皇家謝赫塔赫努恩是世界上最具影響力的交易者之一-彭博報道

隨着海灣石油財富流向全球各個角落 — 支持大型合併，支撐經濟並顛覆世界 — 阿布扎比統治家族的一名關鍵成員的舉動使他成為世界上最具影響力的交易者之一。體育 — 在過去幾個月裏，謝赫塔赫努恩·本·扎耶德·阿勒納哈揚已經控制了阿聯酋最大的主權財富基金，將他管理的資產擴大到近1.5萬億美元。他繼續通過擴大的私人和國有實體帝國資助數十億美元的交易。吸引了像拉吉夫·米斯拉和億萬富翁雷·達里奧這樣的金融巨頭，謝赫塔赫努恩 — 阿布扎比兩位副統治者之一，阿聯酋國家安全顧問，也是總統的兄弟 — 試圖投資從技術到金融等各個領域，取得了不同程度的成功。

眾所周知，謝赫塔赫努恩是巴西柔術、騎行和國際象棋的粉絲，現在他領導着兩個財富基金，該地區最重要的私人投資公司，該國最大的貸款機構和最大的上市公司。這使他成為富有的阿勒納哈揚家族的實際業務首席，可以接觸到石油輸出國組織第三大生產國的看似無窮無盡的現金儲備 — 即使在石油富裕的波斯灣地區，這也是一種不同尋常的財務實力。

謝赫·塔赫努恩·本·扎耶德·阿勒納哈揚攝影師：Atta Kenare/Getty Images出生在20世紀60年代末——在阿布扎比發現石油幾年後，當時阿聯酋仍然是一個人口不到25萬的地方，而現在接近1000萬——謝赫·塔赫努恩越來越成為他的國家全球願景的代表。

“阿聯酋領導層認識到，其最重要的國家政策來源是財政方面，”哥倫比亞大學全球能源政策中心的高級研究學者卡倫·楊説。“它有經濟手段來保護自己，展示實力，並以其無法僅憑其小規模或軍事力量單獨實現的方式來塑造周圍的政治格局。”

“謝赫·塔赫努恩現在是多種經濟國家政策工具背後的戰略家，具備利用經濟手段支持外交政策的能力，”她説。

今年初考慮收購渣打銀行和法國蘭士德銀行，儘管最終未成功，突顯了他的雄心壯志。其他重要交易包括對TikTok Inc.的中國所有者字節跳動有限公司的投資，一項價值100億美元的針對科技機遇的基金，一項支持Misra新68億美元車輛的協議，以及與億萬富翁銀行家哈伊姆·吉林斯基合作收購哥倫比亞最大食品生產商。他的另一個主要實體G42正在與Cerebras Systems Inc.合作，後者最近建造了首批九台AI超級計算機，作為使用英偉達公司技術的系統的替代方案。

謝赫·塔赫努恩監督阿布扎比兩家財富基金

來源：彭博社，全球主權財富基金數據

儘管謝赫·塔赫努恩手中擁有龐大的財務資源，但他的實體有時在跨境交易中遇到困難，比如對渣打銀行的交易，由於難以應對海外複雜的併購法規。未來可能會面臨更多挑戰。

銀行家和律師警告稱，一些阿布扎比的投資工具可能會因為美國外國投資委員會廣泛進行更嚴格的審查，而受到國家安全審查的拖累，這些審查針對與中國政府有業務聯繫的國際投資者的交易。阿聯酋還將加入金磚國家主要新興市場集團，更加接近北京的軌道。

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根據阿布扎比律師事務所Cleary Gottlieb的合夥人林恩·阿瑪爾的説法，美國的交易對海灣實體來説變得更加複雜。她表示：“廣泛的地理範圍可能會繼續吸引外國直接投資管理局等機構的關注，他們可能會擔心信息可能流向中國。”

在謝赫·塔赫努恩的投資工具顯示出對新興市場特別青睞的時候，這種額外的壓力出現了。據彭博報道，G42的科技基金正在在亞洲城市建立團隊，包括上海，以尋找投資機會。與此同時，他的私人投資公司Royal Group長期看好印度，那裏的高管稱印度可能是未來十年的增長引擎。

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據知情人士稱，G42還在就將其人類基因組計劃擴展到非洲和亞洲各國進行深入討論。美國、歐洲和拉丁美洲也是皇家集團感興趣的市場。

阿布扎比國際控股公司首席執行官Syed Basar Shueb在回應彭博社提出的問題時表示，謝赫·塔赫努恩的國際控股公司正在積極探索新興市場的機會。謝赫·塔赫努恩的高級副手之一Shueb表示，加入金磚國家將使該國能夠加強全球夥伴關係。皇家集團、G42、阿聯酋政府媒體辦公室和外交部的代表未回應置評請求。

謝赫·塔赫努恩控制該地區最大的財富基金

阿拉伯海灣地區最大的主權財富基金

來源：彭博社，全球SWF數據

在3月份的一次重組後，謝赫·塔赫努恩接管了阿布扎比投資局的控制權。幾天後，阿聯酋統治者謝赫·穆罕默德·本·扎耶德 — 也被稱為MBZ — 將他的長子謝赫·哈立德·本·穆罕默德任命為王儲和繼承人，此前這個職位一直空缺了一年。

根據全球SWF的數據，價值9930億美元的ADIA是世界上最大的財富基金之一，自2022年初以來在交易中的支出僅次於沙特阿拉伯的公共投資基金。謝赫·塔赫努恩的其他公司，包括神秘的皇家集團，也投入了數十億美元。中東的財富基金在俄羅斯入侵烏克蘭後，隨着油價飆升而增加了儲備。然而，阿布扎比的財務實力並不總是足夠。由謝赫·塔赫努恩監督的第一阿布扎比銀行在2021年收購了銀行奧迪的埃及分部。但一年後，該銀行在面臨漫長的監管延誤後撤回了對埃及投資銀行EFG-Hermes的12億美元出價，彭博社報道。在標準銀行的案例中，完成交易是雄心勃勃的，考慮到兩家銀行規模的差異。監管批准和合規性也是成功交易的障礙。

謝赫·塔赫努恩監督阿聯酋最大財富基金和最大銀行

來源：彭博社，全球主權財富基金數據

吸引億萬富翁

儘管這個酋長國仍然是交易的中心，但謝赫·塔赫努恩一直是這座城市努力利用其不斷擴大的金融影響力吸引更多億萬富翁的關鍵人物。據彭博報道，Bridgewater Associates創始人達里奧正在阿布扎比設立他的家族辦公室，並與謝赫·塔赫努恩合作進行交易。

作為總統的外交危機處理專家，謝赫·塔赫努恩還幫助他的國家進軍世界各地具有地緣政治重要性的市場。阿聯酋已經簽署了一系列協議，投資亞洲和非洲經濟體，包括印度尼西亞，在那裏G42和達里奧已經就合作建設新首都進行了討論。在地區範圍內，這位王室成員一直處於埃及和最近的土耳其的投資的前沿 —— 在那裏，這個海灣國家承諾投入超過500億美元。

“阿布扎比的海外投資中肯定有地緣戰略因素，”倫敦政治經濟學院的副教授斯特芬·赫爾託格説。“鑑於謝赫·塔赫努恩的安全背景和作為中東和北非地區高級特使的角色，你會期待他控制的基金包含這樣的維度。”

阿布扎比投資局一直是該地區最活躍的基金之一

自2022年以來主權財富基金的支出

來源：全球SWF數據

比高盛還大

塔努恩酋長的影響力當然也在本地有所體現。他帝國的一個關鍵部分是IHC，幾年內從一個默默無聞的養魚公司蜕變成一個價值2400億美元的龐然大物。它現在是高盛集團和黑石集團的兩倍大小，但這並沒有吸引多少國際投資者，IHC也沒有被彭博社跟蹤的分析師覆蓋。**閲讀更多：**與阿達尼一樣，中國恒大在迪拜找到了它的閃亮之處“IHC在其‘日常’業務活動中展現了對透明度的承諾，這些活動包括 consolidaing real estate assets 和形成推動協同效應和價值的戰略合作關係，”首席執行官舒埃布在書面評論中説。“這些活動使IHC能夠開啓新機遇，並最大程度地發揮其資產在本地和國際層面的潛力。”該公司股價飆升有助於支撐本地證券交易所，自2020年初以來已上漲了92%。在投資者紛紛逃離新興市場的時期 —— 標普MSCI指數下跌約11% —— 阿布扎比交易所，由ADQ所有，市值增加了6000億美元，截至上週末約為7500億美元。

與塔努恩酋長有關的公司佔據了大部分指數

阿布扎比證券交易所綜合指數上公司的權重

來源：彭博社

注：數據截至9月4日收盤

其中一些收益來自於涉及王室私人持有和他監督的主權財富基金的交易。最新的例子涉及ADQ和IHC，創造了一個120億美元的房地產巨頭。今年早些時候，這兩家公司還與價值730億美元的私募股權巨頭General Atlantic合作，開展了一項新的合資企業，用於投資另類資產。

哥倫比亞大學的楊表示，謝赫塔赫努恩的“金融實體還用於創建新實體，為執政家族的下一代成員創造財富，並確保國家相關實體在更廣泛的市場體系中占主導地位。”