億萬富翁阿利科·丹格特、凱雷的魯賓斯坦、康威支持新的非洲私募股權基金 - 彭博報道

一支從凱雷集團（Carlyle Group Inc.）分拆出來的團隊表示，他們得到了這家美國私募股權公司的創始人以及尼日利亞億萬富翁阿利科·丹戈特（Aliko Dangote）的支持，用於成立一個新的以非洲為重點的基金。

Alterra Capital Partners基金的合夥人Genevieve Sangudi表示，凱雷的聯合創始人大衞·魯賓斯坦（David Rubenstein）和比爾·康威（Bill Conway）是該基金的投資者之一。她表示，這傢俬募股權公司計劃在未來幾個月內籌集高達5億美元，並已在首次封閉中籌集了1.4億美元。

儘管包括凱雷、黑石集團（Blackstone Inc.）和KKR & Co.在內的大型投資者已經從非洲撤退，但較小的公司看到了機會，因為初創企業在填補這個缺乏金融和物流基礎設施的大陸上蓬勃發展。Sangudi表示，Alterra計劃投資於電信、科技、物流、醫療保健、消費品和零售等領域。

吉納維芙·桑古迪（Genevieve Sangudi）來源：吉納維芙·桑古迪“現在是在非洲投資的絕佳時機，因為許多當前的宏觀主題提供了有吸引力的潛在投資機會，” Sangudi在接受採訪時表示。“例如，整個非洲面臨的電力挑戰為投資於私人分佈式電力解決方案提供了機會，而技術繼續以快速的速度推動非洲的數字化轉型。”

Alterra基金的其他投資者包括南非標準銀行集團有限公司、國際金融公司（IFC）、Norfund AS、德國的德國投資和發展公司（Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft GmbH）以及安聯歐洲增長基金（Allianz SE’s AfricaGrow fund），Sangudi表示。

2020年中期，在新冠疫情達到高峯期時，總部位於華盛頓的凱雷公司將其價值7億美元的撒哈拉以南非洲基金剝離給了當地的投資團隊。新成立的公司名為Alterra，接管了凱雷公司的資產管理。

Alterra還包括另外兩位創始合夥人 — Eric Kump和Bruce Steen — 已經退出了六家公司，併成功向投資者返還了約6億美元，Sangudi表示。該團隊在非洲投資了23家公司，總投資額約為10億美元。

最近的交易包括物流公司J&J Group被DP World Ltd.收購，石油和天然氣公司Assala Energy Holdings Ltd.被Maurel & Prom SA收購，農業科技公司Tessara Ltd.被Agrofresh Solutions Inc收購，以及全球信用評級公司被Moody’s Corp.

Alterra擁有一個由17人組成的團隊，其中包括兩位合夥人 — Paul Maasdorp和Bryce Fort — 他們是從專注於非洲的私募股權集團Emerging Capital Partners LLC加入的。

該公司將面臨來自其他專注於非洲的公司的競爭，如Helios Investment Partners LLP和Adenia Partners Ltd.，它們已經加大對非洲的投資，調整了運營模式並建立了本地能力。

去年，根據非洲私人資本協會的説法，公司為非洲投資籌集了約76億美元。該協會表示，記錄了大約82次退出。

更多采訪內容：

• 桑古迪表示，私募股權投資者面臨的最大挑戰仍然是貨幣風險，以及不流動和規模較小的國內資本市場，在許多情況下導致了商業成本的增加。
• “新基金將針對以硬通貨計價和與硬通貨掛鈎的投資，這些投資可以對抗非洲大陸上的貨幣貶值。”
• Alterra將尋求構建一個投資組合，其中至少50%的投資將用於那些主要以美元創造大部分收入的公司，桑古迪説。