葛蘭素史克以11億美元的價格出售了其前消費者部門Haleon的股份 - 彭博社
Swetha Gopinath
GSK Plc已從去年分拆的消費者健康業務Haleon Plc最新一輪股票銷售中籌集了8.86億英鎊(11億美元)。
這家英國藥企根據週五的監管公告以每股328便士的價格出售了2.7億股。這個價格相當於Haleon週四收盤價的約2.5%的折扣。
加速發行通常以折扣價出售,以吸引股東參與交易。
Haleon股價在倫敦早盤交易中下跌了2%。GSK的股價基本持平。
這次銷售使GSK在Haleon持有7.4%的股份,Haleon是Aquafresh牙膏和Panadol的製造商。
Haleon最初是由GSK和輝瑞公司的消費者健康部門合併而成。
GSK決定將Haleon分拆,以便更好地專注於其製藥和疫苗業務。由首席執行官Emma Walmsley領導,GSK正努力加強其藥物管線,在對抗RSV疫苗方面取得了最近的成功,RSV是一種常見的可能致命的病毒。
經過60年的研究,世界上第一個針對老年人的RSV疫苗已在美國獲得批准。彭博社的Suzi Ring從GSK的工廠報道。
這次分拆旨在加強GSK和Haleon的前景,以應對激進投資者艾略特投資管理的壓力。
自分拆以來,GSK表示打算將其在Haleon的股份視為金融投資,利用所籌資金加強其資產負債表,並幫助支持其改善藥物管線的目標。
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葛蘭素史克(GlaxoSmithKline PLC)首席執行官艾瑪·沃姆斯利(Emma Walmsley)在彭博電視採訪中發言。攝影師:大衞·保羅·莫里斯/彭博社此次股權出售發生在葛蘭素史克(GSK)出售約8.04億英鎊(9.78億美元)的Haleon股票不到六個月之後。輝瑞(Pfizer)也表示將逐步減持Haleon的股份,以便專注於製藥創新。
“投資者可能更傾向於比葛蘭素史克(GSK)這2.9%更大的股權轉讓,”伯恩斯坦(Bernstein)分析師布魯諾·蒙特尼(Bruno Monteyne)表示。他説,輝瑞(Pfizer)擁有Haleon約三分之一的股份,一旦開始減持股份,股票將面臨較大的過剩供應壓力。
“如果進行約10%左右的較大規模股權轉讓(即輝瑞開始減持),那麼投資者就可以適當評估對這隻股票的需求,並開始看到這一困境的結束,”他在一份致客户的備忘錄中表示。
美國銀行公司和花旗集團是本次發行的全球協調人。根據彭博社看到的條款,這兩家銀行在將這一股份放到市場上不到幾分鐘內就收集到了超過發行規模的需求。