對沖基金雕塑家接受了利思姆公司提出的6.76億美元交易 - 彭博報道
Hema Parmar, Katherine Burton
雕塑家資本管理公司同意來自求婚者 Rithm 資本公司 的 6.76 億美元增加出價,這是其與由 Boaz Weinstein 領導的財團爭奪對沖基金公司的最新一擊。
Rithm 將其報價提高至每股 12 美元,比其 7 月初的 11.15 美元初始報價提高了 7.6%,並且雕塑家的股東們將在下個月就這筆交易進行投票,這兩家公司週四在一份 聲明 中表示。上週,Weinstein 和他的億萬富翁支持者團隊提出了 13 美元的不請自來報價。
雕塑家的股價上漲了 2.4%,收於 12.25 美元,這表明最新協議的股東批准並非板上釘釘,這家對沖基金公司可能會獲得更高的價格。
Weinstein 上個月告訴雕塑家,如果股東們不在 12 月 22 日之前就交易進行投票,他將發起一項 12.25 美元的要約收購,屆時他與該公司的靜止協議將到期。但是週四,雕塑家將投票日期定在了 11 月 16 日。這可能會阻止 Weinstein 發起要約收購 — 除非一位管理股東 訴訟 的特拉華州法官裁定公司的保密協議和靜止協議應該被廢除。
Rithm 的初始報價遭到了雕塑家創始人 Dan Och 和其他前高管的強烈反對,他們是該公司最大的股東之一。他們表示,Weinstein 提出的更高報價,這位 Saba 資本管理公司 創始人,其財團包括億萬富翁 Bill Ackman、Marc Lasry 和 Jeff Yass,似乎更為優越。Och 和他的盟友持有該公司約 30% 的股份。支持 Rithm 報價的雕塑家現任管理層也控制着約 30% 的股份。
雕塑家董事會主席馬西·恩格爾在聲明中表示:“雕塑家董事會一直致力於完成一項最大化價值和確保交易順利完成的交易,以造福雕塑家股東。”“我們很高興能夠提高價格,並相信這項交易符合雕塑家股東的最佳利益。”
Och和韋因斯坦的代表沒有發表評論。
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根據聲明,至少有85%的雕塑家客户(按支付的管理費計算)支持瑞思姆的報價。如果支持率低於這個比例,瑞思姆將可以選擇退出。股東特別會議定於11月16日投票表決該交易。
上週,韋因斯坦的財團以每股13美元的報價接觸了雕塑家,比之前的12.76美元的報價高。該集團還放寬了其客户同意條款,同意即使雕塑家兩個對沖基金策略的所有投資者都拒絕,也會執行該交易。之後,瑞思姆放棄了將報價提高到每股12.20美元的計劃,因為爭取奧克支持的談判破裂。
Och,2019年離開雕塑家的人,與首席執行官Jimmy Levin就薪酬和控制權陷入激烈爭執。儘管Rithm計劃保留Levin,但Weinstein的團隊表示他們將罷免他的首席投資官職務。