阿波羅基金同意以6.23億美元收購Wagamama所有者 - 彭博社
Thomas Mulier
倫敦的一家Wagamama餐廳。
攝影師:Jason Alden/BloombergApollo Global Management Inc.同意以5.06億英鎊(6.23億美元)收購Wagamama的所有者The Restaurant Group Plc,此前激進股東抱怨該公司的戰略和股價下跌。
投資者將以每股65便士的現金收購,公司週四表示。這比周三收盤價高出34%。Apollo將通過其基金進行收購。
The Restaurant Group在英國擁有400多家餐廳和酒吧,包括Frankie & Benny’s、Chiquito和Brunning & Price等連鎖店。上個月,TRG同意將Frankie & Benny’s和Chiquito出售給英國私募股權公司Epiris旗下的英國餐廳運營商Big Table Group,交易涉及75家餐廳,預計將於10月底完成。
倫敦市場開盤時,TRG股價上漲了高達38%,略高於收購價格,表明一些投資者預計會有改進的報價。這筆收購將TRG的估值定為其截至7月2日的調整後息税折舊及攤銷前利潤的約九倍。
該股票自2015年高峯以來下跌超過90%。該公司經歷了動盪的幾年,包括導致其門店關閉數月的大流行病。它還面臨來自兩家激進投資者的不滿,包括總部位於香港的Oasis Management和Irenic Capital Management。
Oasis對Restaurant Group令人失望的股價、治理失敗和市場負面印象表示擔憂。該投資者承諾在競標中出售其股份,Irenic也同樣如此。他們兩者共同擁有該公司超過10%的股份。
主席Ken Hanna上個月宣佈出於個人原因不尋求連任,此前有呼籲他辭職。該集團由首席執行官Andy Hornby領導,他在2008年金融危機期間負責救助蘇格蘭海岸銀行。
Restaurant Group在三月和五月表示其董事會正在進行戰略審查。Irenic Capital 表示 公司仍需要啓動“正式”的審查流程。
Lazard、Centerview和Citi為TRG的董事提供建議,而RBC Capital Markets是Apollo的唯一財務顧問。