恩德瓦(EDR)股價上漲,公司表示正在審查戰略選擇 - 彭博社
Lucas Shaw, Ryan Gould
Silver Lake Management,這傢俬募股權集團,正在考慮對Endeavor Group Holdings Inc.發起收購要約,該公司是世界摔跤娛樂和終極格鬥冠軍賽背後的人才代理和娛樂公司。
持有Endeavor 71%表決權的Silver Lake在週三晚間發表了一份聲明,表示“堅信Endeavor的業務。”
該聲明是在Endeavor發佈公告稱正在評估其業務的戰略選擇,其中包括其原始人才管理業務、像WWE這樣的格鬥運動以及包括職業鬥牛手在內的各種其他資產。Silver Lake的聯席首席執行官埃貢·杜爾班是Endeavor的主席,Endeavor由好萊塢超級經紀人阿里·伊曼紐爾領導。
Endeavor CEO Ari Emanuel來源:Getty Images 北美“Silver Lake致力於制定能為Endeavor所有股東創造價值的戰略,”這傢俬募股權集團在一份聲明中表示。“因此,Silver Lake目前正在努力提出私有化Endeavor的提案。”
考慮出售或重組部分資產的決定反映了Endeavor管理層對公司股價和多數控股方TKO Group Holdings Inc.(終極格鬥冠軍賽和WWE的所有者)股價下跌的不滿。
恩德瓦持有TKO 51%的股份,投資者對這家公司的估值接近140億美元。然而,它自己的市值已經下跌,目前為85億美元。競爭對手創意藝術家經紀公司在與法國億萬富翁弗朗索瓦-亨利·皮諾的交易中估值為70億美元。
埃曼紐爾在過去十年中將他的經紀公司打造成一個多媒體巨頭,花費數十億美元收購了許多公司,其中許多是由銀湖支持的。他收購了體育經紀公司IMG、職業鬥牛手和諸如Frieze藝術博覽會和邁阿密公開網球錦標賽等現場活動。他的兩筆最大交易是UFC和WWE。
但管理層一直在努力説服投資者這些公司如何有價值地結合在一起。恩德瓦在2019年取消了首次公開募股的嘗試,只有在達成收購UFC的協議後才重新啓動了這一計劃。
在上個月收購WWE時,恩德瓦宣佈將戰鬥體育業務拆分為一個名為TKO Holdings的獨立公司。埃曼紐爾希望這將有助於提升恩德瓦和TKO的價值。但這並沒有奏效。
“鑑於恩德瓦的公開市值與恩德瓦基礎資產的內在價值之間持續的脱節,我們認為評估戰略替代方案是確保為股東最大化價值的明智途徑,”埃曼紐爾在週三的一份聲明中表示。
在週三的兩項公告之後,恩德瓦的股價在盤後交易中上漲了高達24%,達到約22美元。但在交易結束前,該股今年已下跌了21%,而在2022年1月曾高達35.29美元。
TKO的股票從今年8月的最高價$118.04下跌到週三在紐約收盤時的$78.64。
Emanuel很少是賣家,目前還不清楚他可能想要出售什麼。據知情人士透露,他不想放棄對自己的經紀公司的控制權。
他可能會剝離一些非核心資產。Endeavor在今年早些時候以12.5億美元的價格出售了IMG學院,這是一所為年輕運動員提供訓練的學校。
根據聲明,Endeavor並未設定完成審查的最後期限或明確時間表,不能保證這一過程會導致任何特定結果。
閲讀更多:超級經紀人Ari Emanuel抨擊競爭對手CAA、Paramount、Fox
Emanuel在好萊塢是一個備受爭議的人物,因為他直言不諱。本月早些時候在彭博Screentime大會上,他抨擊了競爭對手創意藝術家經紀公司,並批評了派拉蒙環球和福克斯公司的領導層。
閲讀更多:CAA的勞德回應競爭對手指控協助侵犯