微軟的雲恢復正在超越競爭對手亞馬遜、谷歌 - 彭博社

在爭奪從兩年的雲計算支出放緩中復甦的競賽中，微軟公司正在領先其主要競爭對手亞馬遜公司和谷歌。

微軟的Azure雲業務在9月季度實現了29%的銷售增長，快於分析師的預期，部分原因是企業客户對新的人工智能產品感興趣。在同一天的報告中，同一時期，谷歌母公司Alphabet Inc.發表了更為温和的言論，稱雲客户仍處於削減成本模式。而在週四，亞馬遜公司的雲收入情況則有所起伏，銷售額略低於預期，運營收入超過分析師的預測。微軟 — 在市場上排名第二，僅次於亞馬遜但領先於谷歌 — 指出它從競爭對手那裏奪取了雲市場份額，但沒有透露具體是哪些競爭對手。在疫情期間大舉投資之後，企業在2022年和2023年的大部分時間裏都在進行最大軟件公司委婉稱為“優化”的工作 — 更好地利用他們已經支付的東西，並尋找可以節省成本的地方。這意味着最大的雲服務提供商正在競相爭取在更具挑戰性的環境中籤訂大型合同，導致它們尋找吸引企業的方法，包括提供最新的基於人工智能的產品，承諾提高效率。

“世界將由工作負載加速進入雲端驅動，”法國巴黎銀行的Exane分析師Stefan Slowinski説。“CEO們基於直覺做出決定，目前他們仍然保持謹慎。”

對開發和運行AI應用程序的新興興趣幾乎肯定影響了最近企業關於與哪家雲合作伙伴簽約的決定。微軟提供了與多種AI工具合作的方式，並因其與OpenAI的合作而在這一新興領域中贏得了領先地位，後者開發了流行的ChatGPT程序用於生成內容。微軟表示，這種聯盟幫助推動了新客户的增長 —— 一項名為Azure OpenAI的服務，讓微軟的雲客户可以使用這家初創公司的技術進行他們自己的應用程序，吸引了超過18,000名客户，而不是11,000名。微軟還投資了130億美元在OpenAI，並擔任其雲服務提供商，因此該公司對計算能力日益增長的需求也使微軟受益。亞馬遜則試圖吸引客户，提供各種不同的選擇，以及與AI開發者Anthropic的合作，後者開發了Claude聊天機器人。由Alphabet Inc.擁有的谷歌表示，它是大公司和AI初創公司的熱門選擇，首席執行官桑達爾·皮查伊在一次電話會議上表示，全球前1,000家大公司中有超過60%是谷歌雲的客户，以及“超過一半的所有獲得資金支持的生成式AI初創公司。”

亞馬遜首席執行官安迪·賈西在週四的電子商務巨頭電話會議上告訴分析師，生成式AI代表了亞馬遜網絡服務（該公司的雲部門，在他之前的角色中負責）價值數百億美元的機會。AWS的收入增長率為12%，與上一季度大致相同。但運營收入超出分析師預期約13億美元，將雲部門的運營利潤率推至自2022年第一季度以來的最高水平，該部門往往佔據公司所有利潤。

在與記者進行的電話會議中，亞馬遜首席財務官布賴恩·奧爾薩夫斯基表示，一些公司仍在進行“優化”，但速度“已經開始放緩”。他説，一些企業正在對AWS做出新的承諾，或者恢復之前暫停的項目。在與分析師進行的後續電話會議上，該公司表示第三季度末簽署了幾項與客户的新交易，這些交易的收入將在當前時期內體現出來。這些評論幫助推動了亞馬遜股價在週四晚間交易中的上漲。在微軟，來自Azure雲服務的銷售增長了29%，超過了上一季度的26%增長，這推動了公司股價在隔日的紐約交易中上漲。首席財務官艾米·胡德表示，雖然“優化趨勢”與上一季度類似，但消費——衡量使用的Azure服務量的指標——好於預期，公司看到了Azure和Office雲服務價值超過1000萬美元的合同數量增長。

谷歌的雲業務部門，包括AWS和Azure的基礎設施服務以及生產力軟件的結果，上一季度的增長率比去年同期增長了22%。這是與上一季度增長相比的減速。該部門的銷售額為84億美元，低於華爾街對86億美元的預期。利潤也低於預期。字母表總裁魯思·波拉特在一次採訪中表示，該部門的銷售受到了一些客户緊縮預算的影響。隨後一天，股價下跌了9.5%，是自2020年3月以來的最大下降。

“雲計算業務比廣告業務更加波動，谷歌在這個領域面臨激烈競爭，” Insider Intelligence 的 Max Willens 表示。“雖然它在人工智能初創公司中取得的進展可能會在長期內見效，但目前並未能夠幫助谷歌雲滿足投資者的期望。”