Fitch下調Signa Development的評級 - 較低的垃圾級別 - 彭博報道
Marton Eder
奧地利房地產大亨René Benko領導的搖搖欲墜的帝國週一又遭受了打擊。評級機構惠譽(Fitch)將Benko的房地產開發公司Signa Development Selection的信用評級下調了兩個級別,降至垃圾級別。
惠譽將Signa Development的到期日為2026年、價值約3億歐元的債券評級從之前的“高度投機”的B+級別降至了只有B-級別。而已經處於B-級別的發行人評級也被下調了兩個級別,降至CCC級。惠譽在週一的解釋中提到,開發商自己承認了資金短缺的問題,並且已經委託了顧問。
自上週跡象表明Signa面臨資金危機以來,Signa Development的債券在二級市場上已經損失了一半以上的價值。
奧地利建築大亨Hans Peter Haselsteiner,是Benko總共價值約230億歐元的房地產帝國的核心投資者,週末呼籲其他合夥人向中心的Signa Holding提供更多資金,以便實現有序的拯救。
上週,Haselsteiner和其他合夥人要求Benko將集團的控制權移交給重組專家Arndt Geiwitz。Haselsteiner表示,Benko同意暫時撤離,條件是合夥人們共同出資支持重組,而Haselsteiner本人是建築公司Strabag的億萬富翁主要股東。
Rene Benko。圖片:Marcel Kusch/Picture Alliance/Getty Images週一,尚不清楚這一要求是否會引起物流億萬富翁Klaus-Michael Kühne、Fressnapf創始人Torsten Toeller、法國Peugeot家族或瑞典Rausings(Tetra-Pak的發明者)的注意。他們都是Signa控股公司的成員。
“有多糟糕,還不清楚,”Haselsteiner對《蒂羅爾日報》説。“現在,找出這一點是破產管理員Geiwitz的首要任務。”
但該集團是可以重整的。“它沒有過多債務,但處於困難的流動性狀況中,”Haselsteiner説。他希望所有股東都會配合,“否則就無法實現。”
Benko與其他房地產公司一樣,面臨着利率上升、估值下降和建築成本通貨膨脹的挑戰。銀行和其他資金提供者猶豫不決,不願提供新資金。
Benko最大的部門是Signa Prime Selection AG,是倫敦Selfridges百貨公司的共同所有者,也是埃爾比塔(德國除法蘭克福之外最高的建築)的開發商。該公司在2022年錄得7.5億歐元的淨虧損,因為不得不減記11.7億歐元的估值。
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其他Signa股東如何回應Haselsteiner的呼籲目前尚不清楚。德國顧問傳奇Roland Berger已經選擇了一種選項,即將其在Benko手中的1.6%股份歸還。持有Signa Holding 10%股份的Kühne拒絕了直接參與其家鄉漢堡懸而未決的Elbtower項目的想法。
Geiwitz現在必須確定融資缺口的規模。據報道,這個過程可能需要三到四個星期。
即將到期的債務包括一筆私人發行的價值2億歐元的債券,將於11月底到期,以及根據Signa Prime的年度報告,必須在年底償還的優先股權。
“沒有人知道金額有多高”,Haselsteiner在《Tiroler Tageszeitung》中説道。Signa雖然不必被拆分,但必須變得更加精簡,這是這位建築商的看法。