意大利電信批准以220億歐元的交易將網絡出售給KKR - 彭博社
Daniele Lepido
意大利羅扎諾的意大利電信SpA總部。
攝影師:弗朗西斯卡·沃爾皮/彭博社意大利電信SpA週日同意將其固定電話網絡出售給KKR & Co.,這是一項由意大利政府支持的價值220億歐元(236億美元)的重大交易。
電話運營商的董事會在週五開始的馬拉松會議後,於週日批准將網絡出售給這家美國私募股權巨頭,而不將其視為股東投票的條件,公司在一份聲明中表示。儘管遭到最大股東Vivendi SE的反對,但還是做出了這個決定。
KKR將這個網絡估值為188億歐元,但根據如果將該網絡與小型競爭對手Open Fiber SpA的網絡合並後可以獲得的收益,交易的總價值高達220億歐元。意大利電信預計該交易將在2024年夏季前完成,這將使公司能夠減少140億歐元的債務。
董事會未批准KKR對意大利電信的海底電纜部門Sparkle的報價,並將截止日期延長至12月5日以驗證是否可能有更高的報價。該公司先前的估值約為10億歐元。
這一決定標誌着首席執行官皮耶特羅·拉布里奧拉的勝利,他是網絡出售計劃的主要設計者,也是總理喬爾賈·梅洛尼政府的一個受歡迎的結果,因為與KKR的交易將使這家曾一度由國家控制的壟斷企業能夠削減其債務,同時允許政府保留對被視為戰略資產的監督。
必須採取行動
電信意大利麪臨更高的再融資成本
來源:彭博社
11比3的董事會決定立即受到維旺迪的批評,後者長期反對處置網絡,這是電信意大利最有價值的資產。
就在公告發布幾分鐘後,維旺迪發表聲明稱“深感遺憾”董事會的決定,並表示“將利用一切法律手段挑戰這一決定,保護自身權益和所有股東的權益。”
這家傳媒集團已經呼籲召開特別股東大會,試圖爭取支持以阻止出售。
電信意大利數月來一直試圖出售網絡。儘管該公司是私人所有的,但梅洛尼政府以及她之前領導的馬里奧·德拉吉政府在促成一項協議中發揮了關鍵作用,該協議將允許政府保持影響力,考慮到公司的就業水平以及其控制的電信網絡的地緣政治重要性。
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在不同選擇失敗後,政府支持了KKR的計劃,並準備直接投資公司以保持控制。
上個月底,從董事會獲得批准變得更加複雜,此前總部位於倫敦的投資公司Merlyn Advisors Ltd. 提出了一個意外的計劃,以阻止出售並取代Labriola。儘管Merlyn只公開擁有意大利電信約0.006%的股份,但該提議立即得到了Vivendi的支持,後者一直要求至少售出資產價值300億歐元。
在董事會決定後,Merlyn在一份聲明中表示將採取法律行動以阻止出售,並呼籲召開股東大會。