雕塑家在雅高投資公司債務再融資前增持股份 - 彭博報道

Sculptor Capital Management正在從AccorInvest Group SA購買更多貸款，成為法國酒店所有者在再融資之前的主要貸款人，據知情人士透露。

這家美國信貸基金一直在積累更大的股份，因為更多銀行尋求退出。據知情人士透露，最近幾周，它已經購買了大約原先由UniCredit SpA持有的2.7億歐元（2.9億美元）貸款的一半左右，請求不具名討論私人信息的人士透露。價格大約為面值的90%-93%。

由於利率上升影響了房地產估值，AccorInvest正在與其貸款人商討改變條款並延長到2025年到期的40億歐元債務的到期日。該公司旗下擁有Novotel和Ibis等品牌的750多家酒店，在冠狀病毒大流行期間進行了重組，由於封鎖限制影響了酒店業。

銀行貸款人已聘請Freshfields Bruckhaus Deringer LLP作為談判的法律顧問，而包括Apollo Global Management、Hayfin Capital Management LLP和Sculptor在內的非銀行貸款人已聘請White & Case LLP，據知情人士透露。

AccorInvest、Sculptor、Apollo、Hayfin、UniCredit和Freshfields的代表均拒絕置評。White & Case沒有立即回應置評請求。

據彭博社上個月報道，AccorInvest一直在努力減輕其債務負擔，並在歐洲和拉丁美洲出售資產。該公司計劃到2025年處置17億歐元的資產，週二在一份聲明中確認了這一點。

Covivio協議

AccorInvest還表示，它正在與Covivio酒店進行資產交換的獨家談判。這次交換將涉及從Covivio及其合作伙伴處收購16家酒店資產，作為交換，將有43家酒店業務權益轉移到Covivio一側。

根據聲明，AccorInvest預計通過這筆交易將使其酒店投資組合的房地產價值增加相當於3.9億歐元。

AccorInvest表示，該集團在今年前九個月的利息、税收、折舊和攤銷前利潤為4.8億歐元，超過了2019年創下的紀錄，並比2022年增長了67%，超過了最初的復甦計劃。這一改善是由更高的入住率和更高的平均價格推動的。