花旗集團、高盛重新加入4.51億美元Investcorp IPO - 彭博報道

花旗集團和高盛集團已經回到了阿布扎比首次公開募股的工作中，該募資規模為4.51億美元，投資公司Investcorp Capital Plc的規模增加了12%，因為投資者需求強勁。

根據週四的一份聲明，這兩家華爾街銀行現在作為聯合全球協調人和包銷商工作。據彭博新聞獲悉，這次首次公開募股的規模增加到了7.2億股，而不是原來的6.43億股，預計定價為2.30迪拉姆，即價格範圍的最高點。

據彭博新聞上個月報道，花旗銀行和高盛集團在無法獲得內部對價格穩定機制的批准時退出了這次首次公開募股，這種機制在阿聯酋的上市中從未嘗試過。

公司表示，由於國際和地區機構投資者的強勁需求，首次公開募股的規模增加了。Investcorp現在正在出售3.985億股，而Investcorp Capital的部分仍然保持不變，為3.215億股。價格範圍於週三上調至2.22迪拉姆至2.30迪拉姆。

Investcorp Capital是中東最大的另類資產管理公司Investcorp Holdings設立的投資工具，投資於北美、歐洲、中東和亞洲的私募股權、房地產、信貸和普通合夥人職位。

投資者緊張

這次IPO發生在中東地區地緣政治緊張局勢升級的時候，以色列和激進組織哈馬斯之間的持續衝突讓投資者感到緊張。自哈馬斯於10月7日襲擊以色列以來，阿布扎比的基準指數已經下跌了2.3%，儘管該地區的IPO目前表現不錯。

IVC戰略投資有限公司是一個特殊目的實體，包括來自海灣地區的大約160名投資者，其中一些是Investcorp的現有客户，同意作為基石投資者購買約2.5億美元的IPO。

最終的發行價格將於週五公佈，股票預計將於11月17日開始交易。

阿聯酋國民銀行、第一阿布扎比銀行和滙豐控股也將作為IPO的聯合全球協調人。