高盛幫助足球俱樂部里昂重新融資債務 - 彭博社
Irene Garcia Perez, David Hellier
里昂奧林匹克隊球員在法國德西訥夏皮厄慶祝進球,日期為10月8日。
攝影師:傑夫·帕舟德/法新社/蓋蒂圖片社
法國甲級聯賽足球俱樂部里昂奧林匹克已與一羣投資者達成協議,將重新融資3.2億歐元(3.41億美元)的私人債券,利率為5.8%,據知情人士透露,這些人要求不透露討論私人信息。
OL集團在週三的聲明中表示,已與“一羣全球領先的金融機構”初步達成協議,以重新融資其及其子公司里昂奧林匹克SASU的絕大部分債務,但未透露定價。知情人士表示,該交易預計將在接下來的三到四周內完成。
這筆款項將使該集團償還用於資助其體育場的長期債務餘額、因新冠疫情獲得的政府支持貸款以及欠私人方的其他金額,包括霍爾內斯特(Holnest),即俱樂部前控股股東讓-米歇爾·奧拉斯的家族辦公室。
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這些票據的最終到期日是在2044年,從KBRA Europe和DBRS Morningstar分別獲得了投資級評級BBB+和BBB。這比投機級評級高了三個和兩個級別。俱樂部在再融資中得到了高盛的建議。
里昂隊和高盛拒絕置評。
去年,里昂隊被美國商人約翰·泰克斯特接管,他還擁有英格蘭英超聯賽的水晶宮40%的股份,比利時的RWD Molenbeek和巴西的博塔弗戈。上賽季排名第七的里昂隊本賽季位於法國頂級聯賽的倒數第一位。
該集團計劃將其女子足球隊——在2022年贏得了冠軍聯賽的球隊——轉移到一個獨立公司,該公司還將容納總部位於美國的女子足球隊華盛頓精神隊。這家法國俱樂部將持有該公司48%的股份,由華盛頓精神隊所有者米歇爾·康控制。
此外,泰克斯特的投資公司Eagle Football Holdings LLC希望出售里昂擁有的一個籃球場館,然後再租回來,用這個場館舉辦音樂活動,有人説。Eagle計劃將出售收入的一部分投資於在巴西、達喀爾和佛羅里達建立足球學院,彭博報道。