Partners Group在Rosen收購交易中更青睞銀行而非私人信貸-彭博報道
Eleanor Duncan, Silas Brown
Partners Group Holding AG,一家全球私募公司,據知情人士稱,將通過銀行融資來資助對Rosen集團的潛在收購,這對急於支持該交易的私人信貸基金構成了打擊。
據知情人士透露,這筆融資規模將達到12億美元,並且可能會被構建為B類期限貸款,這是一種相對高收益的債務形式,通常出售給機構投資者。這些知情人士未經授權發表言論。
總部位於瑞士的Partners Group正在就這筆交易進行深入談判,並正在敲定最終條款,彭博新聞本週早些時候報道。然而,專注於測試石油和天然氣資產的歐洲工程公司Rosen的支持者可能會決定保留該業務,如果他們的估值預期沒有達到。
也有可能在最後時刻出現另一種形式的融資。Partners Group拒絕置評,Rosen沒有立即回應置評請求。
銀行承銷商將把這視為他們與私人放貸人之間日益激烈的競爭中的一場勝利,私人放貸人是債務融資的新興力量,它們正在擠入歐洲的槓桿收購市場。目前正在爭奪的其他交易包括對Iris Software和Adevinta的收購融資。
閲讀更多:Partners Group據稱正在就收購管道檢查公司Rosen進行談判
成立於上世紀80年代初的瑞士Rosen設計和製造用於檢查管道和儲罐等石油和天然氣基礎設施完整性的設備。該公司與Baird & Co.合作,以評估潛在買家的興趣,彭博新聞在六月份報道。