漢密爾頓和卡戈計劃在2023年最後兩個重要的IPO中於週五開始交易 - 彭博社
Ryan Gould, Amy Or
可能是今年最後一批規模可觀的首次公開募股中的兩家公司在週五表現不佳,其中一家以其發行價收盤,另一家則在首個交易日稍微低於發行價。
漢密爾頓保險集團有限公司的股價在週五交易結束時保持不變,該公司在週四以每股15美元的價格出售股票,募資2.25億美元,低於其市場範圍。
這家專業保險公司和現有股東在將股票定價為16至18美元后出售了1,500萬股,聲明稱。該首次公開募股使漢密爾頓的市值約為16億美元。
另外,卡戈治療公司在週五大部分時間上漲,最終在晚間交易中回落至14.53美元,比其每股15美元的發行價低3%。這家以癌症為重點的藥物開發公司的市值根據收盤價為5.619億美元。該公司在發行中募集了約2.813億美元,將股票定價在每股15至17美元的範圍底部。
這兩家首次公開募股是在美國交易所上市活動短暫高漲之後進行的,該活動始於9月的芯片設計公司Arm Holdings Plc,並於10月結束於涼鞋製造商Birkenstock Holding Plc。這兩家公司以及它們之間上市的另外兩家公司Instacart和Klaviyo Inc.,都低於其首次公開募股價格,打斷了市場的反彈。
自那時以來,像 KKR & Co.支持的 BrightSpring Health Services Inc.、雲和數據安全初創公司 Rubrik Inc. 以及 EQT AB旗下的醫療保健支付公司 Waystar Holding Corp. 等IPO候選公司一直在審查他們的計劃,大多數公司都將目光投向2024年。
在歐洲,歐洲最大的私募股權公司之一 CVC Capital Partners 推遲了其計劃中的 阿姆斯特丹上市,彭博新聞報道稱明年將重新審視IPO。
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總部位於百慕大的Hamilton成立於2013年,通過其子公司全球承保特殊保險和再保險風險。根據其提交給美國證券交易委員會的文件,Hamilton去年的總保費超過16億美元,淨虧損為3000萬美元。
該公司在IPO中出售了625萬股B類股,現有股東另外出售了875萬股。上市後, Magnitude Capital 及其關聯公司將控制Hamilton近14%的股份,併成為其最大股東。根據文件,最大股東還將包括 Blackstone Inc.、Hopkins Holdings LLC和Sango Hoken Holdings LLC。
Hamilton表示計劃利用上市所得款項向其保險和再保險經營子公司進行資本注入。
這次發行由巴克萊銀行和摩根士丹利主導,其他包銷商包括花旗集團和富國銀行。
成立於2019年,Cargo是一家臨牀階段的生物技術公司,為癌症患者開發治癒性細胞療法,根據10月的新聞稿。該公司的CRG-022項目正在進行第2期臨牀試驗,涉及淋巴瘤患者,新聞稿顯示。
Cargo的首次公開募股由摩根大通公司、傑富瑞金融集團、TD Cowen和Truist金融公司