巴西推出首次可持續債券發行 - 彭博社

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巴西終於將出售其首筆可持續債券，這是長期期待的一項協議，旨在支持總統路易斯·伊納西奧·盧拉·達·席爾瓦的環境和社會議程。

作為拉丁美洲最大的經濟體，擁有60%的亞馬遜雨林，巴西計劃發行到2031年到期的債券，根據週一提交的文件。據一位知情人士透露，初期價格談判的收益率約為6.8%，該知情人士要求匿名，因為未經授權不得談論此事。

根據文件，此次交易的部分收入將用於符合該國最近批准的可持續債券框架內的綠色和社會項目類別。

該國在ASG（環境、社會和公司治理）債券市場的首次亮相已經準備了多年，這讓華爾街急切地想要衡量此次交易的成功，此前財政部長費爾南多·哈達德強調了其“非凡的”接待。此次發行在新興市場資產受到美國利率上調影響後被推遲，而在美國國債收益率穩定之際進入市場。

此次發行也發生在盧拉政府承諾減少巴西温室氣體排放並加強國家福利計劃的時刻。這也是巴西邁向其他新興市場ASG債券計劃，如智利和墨西哥，的第一步。

可持續債券的標籤旨在吸引更廣泛的投資者羣體，這一舉措使一些債券發行人獲得了所謂的綠色溢價，即在ASG市場借款時可能獲得的價格優勢。

巴西的ASG承諾

在與全球投資者舉行的一系列會議中，巴西當局推動可持續債務，作為幫助政府在未來幾年實現一系列ASG目標的一種方式。

預計巴西將很快發佈詳細説明債券收入將如何支出的年度影響報告。然而，當局提到了在2028年消除非法砍伐和減少温室氣體排放作為通過ASG融資可能實現的目標之一，根據最近向投資者進行的宣傳活動中使用的演示文稿。

JPMorgan Chase & Co.、Banco Santander SA和Itaú Unibanco SA正在組織巴西的債券發行，根據文件。

由Paulina Munita翻譯。

原始説明：巴西推出首次可持續債券發行（1）