亞馬遜（AMZN）、微軟（MSFT）爭奪雲計算政府合同-彭博報道

在美國，FTC正在審查雲計算行業的公司是否公平競爭並保護客户

攝影師：Jason Alden/Bloomberg亞馬遜公司是三個旨在阻止微軟公司成為政府主要雲計算承包商的倡導團體的主要推動力，彭博社的分析顯示。

這些團體——歐洲雲基礎設施服務提供商協會（CISPE）、公平軟件許可聯盟和數字創新聯盟——希望説服決策者，微軟不當地將客户鎖定在Azure，其雲計算服務上，扼殺競爭對手，阻礙政府及其他領域技術的發展。

這些團體有數十個成員。但亞馬遜是其中兩個最大的資助者，也是另一個最大公司（按收入計算）的資助者。

這些團體的發言人表示，沒有任何一家公司決定他們的議程。但根據彭博社對税務文件、文件和熟悉這三個團體運作的人的採訪，亞馬遜網絡服務直接參與塑造他們的努力，以促進這家雲計算巨頭。

通過積極遊説決策者，這些團體希望確保客户可以在任何雲計算系統上使用流行的微軟產品，如Office套件或Windows，特別是在亞馬遜網絡服務上，這是全球第一大雲基礎設施提供商，也是這家零售巨頭的主要利潤來源。

為了強調這一信息，他們已經提出投訴，遊説監管機構，並試圖塑造調查雲市場的政策制定者的觀點。根據對文件元數據的分析，亞馬遜的一名高管被列為聯邦貿易委員會的一份公開評論的作者，以及代表該團體向國會提交的證詞和信函，揭示了這家科技巨頭在遊説活動中的角色。（該團體表示，這些文件反映了其成員的共識立場。）亞馬遜否認為該團體撰寫了聲明。

“各個主要行業的企業長期以來一直與行業協會合作，”亞馬遜發言人Shannon Kellogg告訴彭博社，並補充説AWS支持數十個行業協會，以及CISPE、聯盟和聯盟。“我們與行業協會的合作完全是出於為客户謀取最大利益的考量，暗示其他情況純屬虛構，”Kellogg説。

最近幾個月，歐盟和英國的監管機構調查微軟是否在雲市場上從事反競爭行為。在美國，聯邦貿易委員會預計將於週四發佈對雲計算行業全面競爭審查的初步調查結果 — 亞馬遜正在直接影響這一審查，也通過這些團體進行影響。

“我們正在投資並努力滿足並超越客户的期望，而亞馬遜則在花費時間和資源創建代理團體來遊説政府，”微軟發言人Becca Dougherty説。

亞馬遜和微軟都在押注公共部門雲計算將成為科技行業的下一個大賺錢機會：彭博智庫估計，到2027年，美國雲市場規模可能達到1.3萬億美元，而2022年為5320億美元。

微軟在聯邦承包中佔據重要地位，這要歸功於其Office套件和Windows操作系統。超過80%的聯邦政府工作人員使用微軟的商業軟件。與亞馬遜一樣，微軟也資助外部團體遊説政策制定者。

與此同時，亞馬遜通過AWS也在與政府客户建立自己的聯繫，這得益於公司和政府機構用於存儲信息和運行其他應用程序的AWS。在這個領域，根據Gartner的估計，AWS的市場份額幾乎是最接近競爭對手微軟雲Azure的兩倍。

自2016年以來，微軟的客户和競爭對手，以及全球各地的監管機構抱怨説，該公司使在競爭對手雲提供商上運行其程序和服務變得更加昂貴和繁瑣。這使政府用户被鎖定在微軟的雲中，即使他們可能想要轉向亞馬遜或其他雲提供商。

微軟表示，雲計算市場存在充分的競爭。

在聯邦政府中，官僚主義的繁文縟節使人們更難轉換雲提供商，加州大學伯克利分校信息學院的教授史蒂文·韋伯説。他補充説：“如果雲服務存在自由和公開的競爭，亞馬遜將處於更有利的位置。”

2023年雲基礎設施市場

亞馬遜主導雲基礎設施，微軟緊隨其後

來源：Synergy Research Group

在歐洲

自2016年成立以來，歐洲雲服務提供商將CISPE視為一個有效的行業倡導者。根據CISPE文件，其創始成員包括OVHcloud、Aruba和亞馬遜歐洲，亞馬遜歐洲是根據收入最大的創始成員。微軟不是成員。

根據發言人Ben Maynard的説法，像AWS和Aruba這樣年收入超過5億美元的CISPE成員每年需支付約3萬美元的會費（OVHcloud不再是成員）。由於該組織以多數決定製定決策，他補充説，“任何一個組織都不可能主導CISPE的工作流程、產出或立場。”

Maynard表示，亞馬遜已經為CISPE做出額外貢獻，資助“特定倡議”，包括數據保護、多樣性和可持續性。他拒絕透露亞馬遜是否為這些倡議提供了比其他公司更多的資金。

2021年4月，CISPE發佈了一份白皮書，呼籲微軟允許其客户在更廣泛的雲服務提供商上使用Office等軟件。

接下來的一年，CISPE加大了壓力，向歐洲頂級競爭監管機構提交了一份反壟斷投訴，指控微軟通過將其業務軟件與雲服務捆綁在一起，使客户難以更換雲服務提供商。

2022年5月，微軟總裁Brad Smith承認了CISPE對其公平許可規則的一些批評，並承諾公司將“絕對很快做出改變以解決這些問題”。

到2023年4月，CISPE宣佈取得勝利，宣佈與微軟達成潛在和解，使客户更容易轉向其他雲服務提供商，包括亞馬遜。

在FTC

在美國，FTC正在審查雲計算行業中的公司是否公平競爭並保護客户利益。

五月份，FTC舉辦了一場研討會作為審查的一部分。研討會邀請了一些對雲計算有深入瞭解的學者和專家，其中包括Frederic Jenny，他展示了由CISPE資助的研究，顯示微軟向客户收取額外許可費以使用其Windows和Office軟件的做法可能違反反壟斷法。

“受到在我們正在關注的某些領域擁有市場主導地位的大公司支持的人們，完全有權評論我們應該如何看待這些市場，”FTC發言人道格拉斯·法拉爾説。

據兩位熟悉該組織的人士透露，亞馬遜也是總部位於華盛頓的公平軟件許可聯盟的主要資助者和塑造者，該組織沒有公開披露其成員。亞馬遜此前已披露其與該組織的合作。

2022年9月，該聯盟發佈了一套軟件許可規則草案，幾乎與前一年由CISPE發佈的規則完全相同。谷歌的母公司Alphabet Inc.和一系列技術行業支持的貿易團體支持了該聯盟的提議。

亞馬遜還是數字創新聯盟的主要資助者，該貿易團體的27名成員包括谷歌和Salesforce；微軟不是該組織的成員。該聯盟遊説美國政府將其業務轉移到雲端，並已作為FTC流程的一部分提交了評論。

儘管聯盟已經披露了AWS的成員資格，但根據兩位熟悉該組織的人士透露，它並沒有披露AWS是其主要資助者。

該聯盟的信息傳遞反映了該公司的雲計算優先事項，其成員中散佈着現任和前任亞馬遜高管。AWS副總裁Jeff Kratz擔任該聯盟的董事會成員。根據彭博社的分析，AWS的一位公共部門政策負責人撰寫了聯盟提交給FTC的公開評論，以及該組織在2020年提交的兩封信函和國會證詞。

亞馬遜在一份聲明中否認參與起草這些文件。

“該聯盟的政策立場和相關文件是由其工作人員開發、撰寫和編輯的，”該聯盟的發言人説道，他拒絕透露姓名。“成員有機會審閲、評論和為草案做出貢獻，最終產品反映了這些意見和我們成員的共識立場。”