AT1債券市場復甦隨着Banco BPM的出售蔓延-彭博社

意大利米蘭的BPM SpA銀行分支機構。

攝影師：Camilla Cerea/Bloomberg Banco BPM正在出售以歐元計價的附加一級債券，因為對風險銀行債務的熱情擴展到了規模較小的公司。

據一位知情人士透露，這家意大利銀行預計借款3億歐元，銀行家們以約10%的收益率出售債券，該知情人士要求不透露身份，因為他們未獲授權討論此事。這些債券在五年後可贖回。

隨着投資者爭相尋求穩定借款人的高收益債務，AT1市場正在復甦。本月早些時候，瑞士銀行集團AG共售出35億美元的AT1債券，這是自瑞士信貸銀行的債券被抹去以來的首次發行，而巴克萊銀行通過發行債券籌集了17.5億美元。兩家銀行都受到了強勁需求的支持，訂單量是最終籌集金額的10倍。

閲讀更多：熱門AT1需求讓面臨創紀錄300億美元贖回的銀行感到安心

銀行依賴這些債券作為全球金融危機後引入的重要資本緩衝。市場最近的活躍是對希望行使到期債券的贖回期權的銀行的一個好處。

最後一次歐元AT1是由奧地利Erste Group Bank AG在9月以8.5%的票面利率籌集了5億歐元。