Veritiv收購債務包在最後一刻進行了調整後出售 - 彭博社

威立創股份有限公司在調整了一些要素後，於週五出售了13億美元的債券，以支持克萊頓杜比利爾與萊斯對該包裝供應商的槓桿收購，以完成交易。

據知情人士透露，該公司將貸款部分減少了1億美元至6億美元，而債券部分增加了同樣的金額至7億美元。

由加拿大皇家銀行主導的七年貸款交易的定價略微擴大至比擔保隔夜融資利率高出500個基點，並以每美元97分的折扣價出售。未獲授權發言的知情人士稱，最初的談話要求450個基點的利差和每美元98分的折扣價。

債券包的七年期優先擔保票據以10.5%的收益率定價，由高盛集團主導。

高盛拒絕置評。克萊頓杜比利爾與萊斯未立即置評，而加拿大皇家銀行和威立創未立即回應置評請求。

總部位於亞特蘭大的威立創為其他企業提供包裝材料和衞生產品。克萊頓杜比利爾與萊斯於8月初同意收購威立創。

根據8月的一則新聞發佈，富國銀行、蒙特利爾銀行和瑞士銀行集團提供了克萊頓杜比利爾與萊斯的收購債務承諾，與高盛和加拿大皇家銀行一同。