海灣廣播公司聘請滙豐銀行和摩根大通為沙特IPO - 彭博報道

Julia Fioretti, Matthew Martin

2023-11-21

中東最大的廣播公司MBC集團聘請了滙豐控股和摩根大通公司，這可能是沙特阿拉伯今年最引人注目的首次公開募股之一。

根據彭博社獲得的交易條款，MBC在獲得當地市場監管機構批准後，將通過IPO進行資本募集，出售10%的股份，即3325萬股。

MBC在沙特政府持有60%股份之前，是第一傢俬營的泛阿拉伯衞星電視集團。創始人兼董事長瓦利德·艾勒·易卜拉欣（Waleed Al Ibrahim）是沙特最富有的商人之一，持有剩餘股份。

“為什麼要進行首次公開募股——因為我們正處於巨大增長的邊緣，並且正在利用媒體習慣的變化，”首席執行官薩姆·巴內特（Sam Barnett）在週二與記者通話時表示。

根據一份聲明，該公司去年的營收為349億里亞爾（約合93億美元），每週擁有超過1.5億觀眾。募集資金將用於償還債務和投資，包括為視頻流媒體服務Shahid製作新內容，巴內特表示。

MBC將成為沙特市場自11月早些時候貨運公司SAL進行的6.78億美元IPO以來的首次規模可觀的上市公司。

SNB Capital也在此次發行中擔任顧問，而GIB Capital是該公司的主要股東的財務顧問，該公司在一份聲明中表示。

MBC擁有20多個電視和廣播頻道，將從11月30日至12月6日接受機構投資者的認購，定價計劃於12月12日進行。零售買家將能夠在12月14日至18日競標IPO。交易日期尚未確定，但可能在2024年。

艾布拉欣是2017年被關押在利雅得麗思卡爾頓酒店的數十名億萬富翁之一，這是政府所謂的反腐運動的一部分，但被其他人視為對該國一些最富有的企業和潛在競爭對手的敲詐勒索。

在利雅得麗思卡爾頓酒店被清空後，政府接管了MBC 60%的股份，包括屬於企業家薩利赫·卡梅爾家族的股份，而艾布拉欣保留了他的40%股份。

MBC目前在準備首次公開募股時，所有與之交談的投資者都沒有詢問董事長在麗思卡爾頓酒店的拘留情況，巴尼特説。巴尼特補充説，艾布拉欣“積極參與，不會出售”他在公司的任何股份。

MBC成立於1991年的倫敦。它於2002年將總部遷至阿拉伯聯合酋長國迪拜，然後遷至沙特阿拉伯的首都利雅得。

沙特阿拉伯的首次公開募股市場在夏季初開始活躍，儘管以色列和哈馬斯上個月爆發戰爭後市場波動，但股票銷售仍然表現良好。彭博社編制的數據顯示，今年通過沙特上市公司融資32億美元，同比減少46%。