美國百貨公司接近與銀行達成債務重組協議 - 彭博報道

美國商店SA與銀行債權人之間的交易可能會在今天達成，這是根據知情人士的説法。

達成協議是最終退出破產保護的關鍵一步。債權人已經就重組債務的細節與陷入困境的公司達成共識，包括銀行應放棄訴訟權利的具體條款，該知情人士稱，不願透露身份以討論機密談判。

美國商店拒絕置評。

在由於會計舞弊而陷入危機的11個月後，導致其債務翻了一番，達到425億雷亞爾（87億美元），一項協議將使該公司能夠在法庭上提出新計劃，並應該在定於12月19日的債權人會議上獲得批准。銀行持有大部分債務，因此他們的支持至關重要。

2023年11月22日，攝於巴西聖保羅的美國商店。攝影師：Maira Erlich/Bloomberg作為計劃的一部分，該公司的主要股東——億萬富翁三人組Jorge Paulo Lemann、Marcel Telles和Carlos Sicupira將注資約120億雷亞爾，銀行將把部分債務轉換為股權。新債券將以折扣發行，以替換舊債券，供應商也將得到支付。

其主要債權人包括持有48億雷亞爾債務的巴西巴拉德斯科銀行（Banco Bradesco SA），持有37億雷亞爾債務的桑坦德銀行（Banco Santander SA）巴西分行，以及持有35億雷亞爾債務的巴西BTG Pactual銀行（Banco BTG Pactual SA）。

總而言之，美洲Chief Financial Officer Camille Loyo Faria預計公司將在2024年通過240億雷亞爾進行資本重組。她在上週的財報電話會議上表示，與銀行達成交易可能會在12月份達成。

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在零售商發佈了2021年和2022年的新財報後，談判取得了進展，這些財報顯示該公司在此期間虧損了近200億雷亞爾，而會計欺詐的估計規模為250億雷亞爾。

這一點，再加上債務交易的前景更加樂觀，幫助推動股價自11月16日發佈以來上漲了25%，目前約為每股1.08雷亞爾。零售商的市值為9.75億雷亞爾，而危機爆發前為108億雷亞爾。

巴西Safra銀行（Banco Safra SA）本週發佈了一份聲明，稱美洲在年底召開會議之前應該提供更多的財務數據和新的債權人名單。聲明沒有説明它是否會支持正在討論中的交易。

O Globo專欄作家Lauro Jardim在上週五早些時候報道稱，交易可能會在今天早些時候簽署。