美國百貨公司Americanas與銀行達成債務重組協議 - 彭博報道

聖保羅的美洲店。攝影師：Maira Erlich/Bloomberg巴西零售商美洲公司與銀行債權人達成協議，重組部分債務，這是最終退出破產保護的關鍵一步。

由於會計舞弊導致債務翻了一番，達到425億雷亞爾（87億美元）的危機後，美洲公司在11個月後與持有公司債務超過35%（不包括公司間信貸）的債權人簽署了具約束力的協議，美洲公司在週一的提交中表示。公司表示，其他債權人也表現出了以非約束方式參與同一交易的興趣。

零售商表示，這一協議將使美洲公司能夠在法庭上提出新的計劃，這是與持有公司債務超過50%的債權人進行了“廣泛”的談判的結果。公司補充説，已有部分債權人承諾在定於12月19日的即將舉行的會議上支持該計劃。

儘管美洲公司在提交中沒有點名債權人，但銀行持有大部分債務。他們的參與被視為避免公司任何清算風險的關鍵，該公司在過去一年中看到數字銷售下降，同時失去了數百萬客户，並關閉了數十家商店。

聖保羅，巴西，美洲店內售賣的電視上顯示着客户的支持信息，時間為2023年11月22日星期三。攝影師：Maira Erlich/Bloomberg股價在聖保羅交易中最多下跌了6.4%，交易量幾乎是100天平均交易量的五倍。市值約為940億雷亞爾。

債務重組方案包括現金注入和所謂的DIP融資，由主要股東提供120億雷亞爾，債權人最多提供120億雷亞爾的債務轉股。這可能會使公司的資本增加高達240億雷亞爾（49億美元）。

所有股東將被允許參與增資。美洲公司將尋求董事會批准，以每三股發行一份認購權作為額外福利，它表示。

該公司還獲得了15億雷亞爾的銀行或司法保險擔保，可在重組階段結束後兩年內或司法重整結束前使用。

該計劃還分配了高達87億雷亞爾用於支付金融債權人，通過反向拍賣或以折扣提前支付債權。公司預計在實施計劃中規定的措施後，其總債務將達到187.5億雷亞爾。

此次交易發生在該零售商發佈了2021年和2022年的新收益報告後，顯示其在該時期損失了近200億雷亞爾。估計的會計欺詐規模為250億雷亞爾，比其最初估計的要大。

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美洲公司的危機給億萬富翁三人組豪爾赫·保羅·勒曼、卡洛斯·西庫皮拉和馬塞爾·泰利斯帶來了頭疼，他們擁有該公司約30%的股份——儘管對他們作為該國最精明的商人聲譽的打擊超過了整體的財務影響。這次爆發的危機也導致了巴西公司的信貸緊縮，並給已經因高利率而苦苦掙扎的零售商帶來了更大的壓力。

美洲公司成立於1929年，是巴西最具標誌性的零售商之一，以其家電、服裝、糖果和玩具的價格實惠而聞名。

這場危機在1月11日席捲了該公司，此前，一位從公司外部聘請的新任首席執行官接管了公司。此前，同一位首席執行官已經領導管理團隊數十年。

新任首席執行官塞爾吉奧·里亞爾在擔任職務僅九天後辭職，聲稱“會計不一致”估計達到200億雷亞爾。董事會立即採取行動聘請新領導人，並將前管理團隊的剩餘高管排擠在一邊，同時抵禦債權人的壓力，努力避免業務崩潰。

責任遊戲

新團隊指責由米格爾·古鐵雷斯領導的前團隊隱瞞債務，並通過偽造廣告合同和掩蓋供應鏈融資交易來誇大利潤。古鐵雷斯已經搬到了他擁有國籍的西班牙，並在他通過律師發表的少數評論中稱自己為替罪羊。

美國人，現由首席執行官Leonardo Coelho和首席財務官Camille Loyo Faria領導，表示預計到2025年將債務減少至低至10億雷亞爾，並實現接近20億雷亞爾的利息、税收、折舊和攤銷前盈利。