KKR將支付27億美元收購保險公司Global Atlantic的剩餘股份 - 彭博社

Allison McNeely

2023-11-29

KKR & Co. 將支付約27億美元現金，收購其尚未擁有的37%的Global Atlantic股份，擴大其對保險業務的賭注，以推動資產和費用增長。

這傢俬募巨頭將從其資產負債表中資助這筆交易，KKR在一份聲明中表示，截至9月30日，其資產負債表上有230億美元的現金和投資。根據另一份介紹，這筆交易以及一系列“戰略舉措”預計將在2024年使每股税後可分配收益增加約10%。

KKR的股價上漲了7.7%，漲幅超過一年來的最高水平，收於74.74美元。該股票在2023年上漲了61%，表現優於其最大的同行，包括黑石集團和阿波羅全球管理公司。

“Global Atlantic對我們來説是一筆很好的投資，”聯席首席執行官斯科特·紐塔爾在接受採訪時表示。“它已經成長為KKR的一個重要組成部分，我們認為我們可以在完全合併後做更多事情。”

這一收購使KKR獲得了Global Atlantic的零售分銷平台，這有利於其不斷增長的財富業務，併為該公司的資本市場部門創造了機會，他説。

該保險公司將繼續以Global Atlantic品牌運營，並保留其管理團隊，預計該管理團隊將用KKR股票交換大部分股權。該交易預計將在第一季度完成。

在傳統資金來源，如養老金和捐贈基金變得難以獲取之際，另類資產管理公司已經轉向保險公司尋求穩定的資金來源。KKR 最初於2021年2月收購了Global Atlantic約60%的股份，交易估值這家退休和人壽保險公司約47億美元，加入了其他私募股權公司收購年金提供商股份的行列。

全球安泰首席執行官艾倫·萊文在聲明中表示：“從擁有多元化股東的公司轉變為與KKR合併的單一股東，明確了我們的目標，並使我們能夠更長期地思考和投資。”這家保險公司成立於2004年，最初隸屬於高盛集團，2013年成為獨立公司。

根據聲明，該保險公司的資產管理規模已從2020年的720億美元增長至1580億美元。KKR表示，全球安泰一直是其房地產信貸和資產負債融資部門增長的關鍵驅動力。

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這傢俬募股權公司詳細介紹了一系列旨在提升收益並更好地與股東對齊的戰略變化。

根據聲明，KKR的核心私募股權資產將被轉移到一個新的戰略持有部門，預計將產生更多的現金股利。該策略擁有約350億美元的資產，其中包括KKR資產負債表上的65億美元。

公司還將調整其薪酬結構，以增加員工獲得的分紅比例，更好地與股東對齊。根據介紹，員工將獲得70%至80%的實現分紅，而目前為60%至70%。他們將獲得15%至20%的與費用相關的收益，而目前為20%至25%。

一個新的報告指標，總營業收益，將包括費用相關收益、戰略持股營業收益和保險營業收益，這代表了Global Atlantic。

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