Desmarais支持的Wealthsimple計劃在五年內達到1000億加元的資產規模-Bloomberg

Wealthsimple CEO Mike Katchen

攝影師：Galit Rodan/Bloomberg加拿大億萬富翁Desmarais家族支持的在線投資平台Wealthsimple Financial Corp.已經設定了在五年內將資產增加至1000億加元（740億美元）的目標，押注於能夠吸引到不想使用傳統理財經理的年輕投資者，並期望能夠佔據相當大的市場份額。

總部位於多倫多的Wealthsimple迅速增長，自2018年以來資產增長了約10倍，達到了250億加元，部分原因在於其精明的廣告和一些好萊塢明星的力量——像德雷克（Drake）、邁克爾·J·福克斯（Michael J. Fox）和瑞恩·雷諾茲（Ryan Reynolds）等名人都是其少數投資者。Wealthsimple首席執行官邁克爾·卡徹恩（Michael Katchen）表示，該業務最近獲得了動力。

卡徹恩在週二的IGM Financial Inc.投資者會議上告訴分析師：“我們目前每月淨存款約為10億加元。”

Desmarais家族控制的Power Corp. of Canada是Wealthsimple最大的股東，持有24%的股份。Desmarais帝國的其他部分也持有股份，風險投資公司如TCMI Inc.（更為人熟知的是TCV）和Greylock Partners也持有股份。

對於Desmarais家族來説，這是他們希望能夠在一個由傳統、增長緩慢的保險和投資業務主導的公司中刺激增長的眾多金融科技投注之一。Power Corp.的淨資產價值的大部分來自於其在加拿大的互惠基金銷售商和金融諮詢服務商IGM以及Great-West Lifeco Inc.的大股權。

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Wealthsimple 正以年輕一代為目標，他們希望自己進行投資或通過數字渠道獲得簡單直接的投資建議，有時被稱為機器人建議。該公司的估值在2021年曾一度超過50億加元，但金融科技估值的崩盤導致其跌至約20億加元，根據 IGM 的財務報表。

除了財富管理服務，該公司還為加拿大超過200萬客户提供股票和加密貨幣交易、銀行業務和税務申報。Katchen 表示，現在公司正在“試圖幫助年輕客户獲得一些通常只為高淨值或超高淨值投資者保留的投資機會”，讓他們可以進入風險投資、私人信貸和私募股權基金。

IGM 正在擴展服務對象，以滿足那些不太願意使用人類顧問的客户。該公司還支持Nesto Inc.，一家專門在線安排貸款的加拿大抵押貸款公司。IG Wealth Management 首席執行官 Damon Murchison 在會議上表示：“我們希望隨着時間的推移將這種服務擴展到銀行業務，然後可能考慮私人銀行業務。”

隨着投資者習慣的改變和數百萬加拿大家庭由於利率上升而被迫將更多收入用於抵押貸款支付，共同基金行業面臨着逆風。加拿大國家銀行分析師 Jaeme Gloyn 最近在給客户的一份報告中表示：“對於整個行業和 IGM 來説，淨流入佔平均資產的比例都在下降。”