黑石（BX）為BeyondTrust提供10億美元的私人信貸-彭博報道

紐約的黑石集團總部。

攝影師：Angus Mordant/BloombergBlackstone Inc.已為網絡安全公司BeyondTrust提供了超過10億美元的私人信貸貸款包，據知情人士透露。

這筆融資包括8.8億美元的貸款，根據市場參與者的説法，定價在今年美國公司中處於最緊的水平之一。在債務市場普遍開始下降收益率的時候，直接放貸方擁有數千億美元的資金可供使用，這可能會進一步推低收益率。

據悉，黑石提供的主要單一貸款支付比擔保隔夜融資利率高5個百分點，並以每美元99分的價格出售。該公司是最新一家使用直接貸款來重融更廣泛持有的債務的公司。

據瞭解公司內情的人士透露，黑石在考慮貸款定價時，將其與公司的槓桿水平進行了比較，該槓桿水平按照利息、税收、攤銷和折舊減去資本支出後的收益計算，達到了高六倍，而貸款與公司價值的比率在30%左右，並且有文件保護免受收益增加和資產剝離的影響。

黑石和BeyondTrust的代表拒絕置評。Francisco Partners的發言人未回應置評請求。

交易在去年11月底結束。BeyondTrust的融資方案還包括一筆公司將來會動用的貸款，即所謂的延遲提取債務，以及一個循環信貸設施，知情人士稱。該交易將再融資BeyondTrust的所有現有債務，即約6.4億美元的頭等抵押貸款和2.42億美元的次級抵押貸款。

以前被稱為Bomgar，BeyondTrust專注於互聯網安全和遠程訪問軟件。它由槓桿收購公司Francisco Partners擁有，後者在2018年從Thoma Bravo手中收購了它。宣佈。

一系列公司最近選擇使用私人信貸來再融資更廣泛持有的債務，包括銀行聯合的槓桿貸款。私人貸款可以更容易定製，並且可以更快關閉。電子設備提供商Electro Rent Corp.正在與一組直接放貸人合作，以再融資債務，而Consolidated Precision Products Corp.最近選擇獲得直接貸款，而不是銀行聯合貸款。

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BeyondTrust隨着時間推移增加了其債務負擔，以幫助資助一系列收購。先前的頭等抵押貸款定於2025年到期，最初以倫敦銀行同業拆借利率上浮4個百分點出售。